(cow) Der Schweizer Pharmakonzern Novartis AG will die Mehrheit an der US-amerikanischen Alcon Inc erwerben, die bislang noch in den Händen des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé liegt. Der Kaufpreis für den 77-prozentigen Anteil liegt bei 39 Milliarden US-Dollar. Novartis verspricht sich von der Übernahme den Ausbau des eigenen Portfolios im Bereich Augenheilkunde und in der Folge stärkeres Wachstum – der Nestlé-Konzern hingegen will durch den Verkauf seine Risiken breiter streuen. Außerdem soll der Verkaufserlös zur weiteren Schuldentilgung bei Nestlé verwendet werden.
Die Übernahme soll in zwei Schritten erfolgen. Im ersten Schritt übernimmt Novartis insgesamt 25 Prozent der Anteile für einen Preis von 143 US-Dollar je Aktie. Das macht einen Gesamtkaufpreis von 11 Milliarden US-Dollar für diesen Anteil. Das Closing dieses Transaktionsabschnitts soll in der zweiten Jahreshälfte 2008 erfolgen. In einem zweiten, optionalen Schritt kann Novartis zwischen Januar 2010 und Juli 2011 auch noch die verbleibenden 52 Prozent der Anteile von Nestlé erwerben. Der Preis je Aktie liegt dann bei 181 US-Dollar.
Die beiden Ratingagenturen Standard & Poor’s und Fitch haben als erste Reaktion bereits das Langfristrating der Novartis AG auf AA- von AAA (Bestnote) reduziert.
Quellen: Novartis, Nestlé, FINANCE
