Deutsche Post schließt Kreditlinie über 4 Milliarden Euro ab
Die Deutsche Post hat einen neuen Konsortialkredit in Höhe von 4 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Mindestlaufzeit des Kredits beträgt fünf Jahre und kann optional zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Das neue Darlehen löst eine bestehende syndizierte Kreditlinie in Höhe von 2 Milliarden Euro aus dem Jahr 2018 ab.
Das Konsortium für den Kredit bestand aus 21 Banken, die das Darlehen im Rahmen eines Clubdeals zur Verfügung gestellt haben. Dokumentationsagent der Transaktion war die Commerzbank. Die Deutsche Bank Luxembourg übernahm die Rolle des Fazilitätsagents. Die Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Deutsche Post, wie bereits 2018, bei dem Abschluss des Konsortialkredits beraten.
Condor-Staatshilfen für nichtig erklärt
Das Gericht der Europäischen Union hat die Genehmigung von staatlichen Beihilfen in Höhe von 321 Millionen Euro für Condor für nichtig erklärt. Ryanair hatte gegen die Genehmigung, die im Jahr 2021 erteilt wurde, geklagt. Das Gericht kritisierte in seiner Entscheidung die Europäische Kommission, die zur Überprüfung von staatlichen Beihilfen zuständig ist und unfaire Wettbewerbsvorteile verhindern soll.
Die Kommission hätte die Umstrukturierungshilfen des deutschen Staates „nicht ohne Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens genehmigen dürfen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Insbesondere sei nicht geprüft worden, ob die Beihilfen dem Bund einen angemessenen Anteil am künftigen Wertgewinn von Condor zusichern.
Ob Condor die gewährten finanziellen Mittel zurückzahlen muss, ist noch unklar. Das Urteil des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig. Gegen den Rechtsspruch könnte vor der nächsthöheren Instanz, dem Europäischen Gerichtshof, vorgegangen werden. Zudem könnte die Europäische Kommission ihre Entscheidung zur Genehmigung der Beihilfen nachbessern.
Volkswagen Financial Services mit neuem Konsortialkredit
Volkswagen Financial Services hat einen neuen Konsortialkredit abgeschlossen. Das Volumen des Kredites beläuft sich auf 6 Milliarden Euro. Die Kanzlei Heuking beriet Volkswagen Finanzdienstleistungen bei der Aufnahme des Kredits. Die Kanzlei Latham & Watkins hat das Bankenkonsortium bei der Transaktion beraten. Zu den beteiligten Banken und der Ausgestaltung des Darlehens sind keine Informationen bekannt.
Der Geschäftsbereich Volkswagen Financial Services umfasst alle Finanzdienstleistungen des Volkswagen-Konzerns, unter anderem die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing und das Bank- und Versicherungsgeschäft. Zuletzt hatte Volkswagen Financial Services im Jahr 2019 einen Konsortialkredit abgeschlossen. Der damalige Kreditvertrag umfasste eine Linie in Höhe von 2,5 Milliarden Euro sowie eine weitere in Höhe von 2 Milliarden britischen Pfund.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Die CPI Property Group hat einen Green Bond in Höhe von 500 Millionen Euro platziert. Die Anleihe wird mit 7 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Orderbuch der Anleihe war mit 3 Milliarden Euro sechsfach überzeichnet. Mit den Emissionserlösen wird die Gesellschaft Überbrückungskredite zurückzahlen, die im Zusammenhang mit den Akquisitionen der Immofinanz und S Immo stehen. Als Joint Bookrunner waren Barclays, Goldman Sachs, Santander, Société Générale, Erste Group, SMBC, Raiffeisen Bank International und Unicredit tätig.
Iwoca, ein digitaler Finanzierer für kleine und mittelständische Unternehmen in Europa, hat in einer Finanzierungsrunde insgesamt 175 Millionen Euro eingesammelt. Das Kapital wurde von der Investmentbank Citi und Insight Investment zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung möchte das Unternehmen nutzen, um die Finanzierungsmöglichkeiten im deutschen Kreditmarkt für kleine und mittelständische Unternehmen auszubauen.
Die Embedded-Finance-Plattform Solaris hat eine Series-F-Finanzierungsrunde über 96 Millionen Euro abgeschlossen. Zusätzlich zu dem neuen Kapital umfasst die Finanzierung eine Finanzgarantie von bis zu 100 Millionen Euro. Durchgeführt wurde die Runde von der SBI Group und weiteren Bestandsinvestoren. Solaris möchte die Finanzierung unter anderem dafür nutzen, den Ausbau des Kreditkartenprogramms des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) abzusichern. Die Kanzlei Poellath hat die Plattform bei der Transaktion beraten.
Parq Energy hat ein Brückendarlehen von der Kommunalkredit Austria erhalten. Die kreditnehmende Gesellschaft ist eine Projektgesellschaft, an der Parq Energy 100 Prozent der Anteile hält. Mit dem Darlehen soll der Bau eines Photovoltaikprojekts inklusive des Netzanschusses in der niedersächsischen Gemeinde Rastede finanziert werden. Die Kanzlei Hogan Lovells hat die Kreditgeberin Kommunalkredit Austria bei der Vergabe des Darlehens beraten.
Das Biotech-Unternehmen Insempra hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 20 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Bestandsinvestor EQT Ventures hat die Runde geleitet. Mit Blueyard Capital, Possible Ventures, Taavet Sten und Acequia Capital waren weitere Bestandsinvestoren an der Finanzierung beteiligt. Henkel, Henkel Dx Ventures, Bayern Kapital und Alante Capital sind als neue Investoren eingestiegen.
Trill Impact hat zur Finanzierung seiner Partnerschaft mit TT Medic ein Unitranche-Darlehen abgeschlossen. Die Kreditgeber LGT Private Debt und die Oldenburgische Landesbank wurden bei der Transaktion von der Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins beraten. Details über das Darlehen sind nicht bekannt.
Lea Teckentrup ist Redakteurin bei DerTreasurer und FINANCE. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsjuristin im Bereich Debt Capital Markets in einer internationalen Großkanzlei. Sie hat Wirtschaftsrecht im Bachelor und im Master an der Universität Osnabrück sowie an der Universität Siegen studiert.
