K+S platziert 500-Millionen-Euro-Anleihe
Das in Kassel ansässige Unternehmen K+S hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis Juni 2029 platziert. Die fünfjährige Anleihe weist einen Zinssatz von 4,25 Prozent pro Jahr auf.
Die Erlöse dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Refinanzierung bestehender Schulden. BNP Paribas, Commerzbank, Helaba und Unicredit fungierten als Joint Bookrunner.
Adler-Gläubiger stimmen für Änderungen bei Anleihen
Die Anleihegläubiger von Adler haben den Änderungen der Anleihe-Bedingungen mit mehr als 90 Prozent zugestimmt, teilte Adler mit. Der Konzern hatte für die Umsetzung der Maßnahmen eine 75-prozentige Mehrheit benötigt.
Konkret will das Unternehmen die Anleihen in nachrangige, ewige Anleihen umwandeln, womit sich das Eigenkapital um etwa 2,3 Milliarden Euro erhöht und die Bilanz stabilisiert wird.
Novartis strebt Vollkontrolle bei Morphosys an
Der Schweizer Pharmariese Novartis plant, die vollständige Kontrolle über das bayrische Biotechunternehmen Morphosys zu übernehmen – und will das Unternehmen von der Börse nehmen. Durch einen Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre will Novartis alleiniger Eigentümer werden.
Den Minderheitsaktionären bietet das Unternehmen 68 Euro je Aktie an. Aktuell besitzt Novartis rund 91,04 Prozent des Aktienkapitals von Morphosys.
Mercedes-Benz erneuert Kredit
Die Mercedes-Benz Group hat ihre syndizierte Kreditlinie in Höhe von 11 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und zwei Verlängerungsoptionen erneuert.
Das internationale Bankenkonsortium wurde im Vergleich zur vorherigen Kreditlinie verkleinert. Es umfasst nun 32 Banken aus Europa, Asien und Amerika. Die Koordination haben die Bank of America, die BNP Paribas, die Deutsche Bank und die MUFG übernommen.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat seinen Konsortialkreditvertrag um 600 Millionen Euro auf nun 2,6 Milliarden Euro aufgestockt. Alle acht Konsortialbanken haben sich anteilig an der Erhöhung des Kreditvolumens beteiligt. Das Bankenkonsortium besteht aus BayernLB, Commerzbank, DZ Bank, ING, LBBW, Helaba, SEB sowie Unicredit.
Bayernets hat eine Finanzierung über 210 Millionen Euro für die Investition in ihre Gasinfrastruktur abgeschlossen. Die Finanzierung wird zu gleichen Teilen von einem Bankenkonsortium, bestehend aus Commerzbank AG, KfW IPEX-Bank und DZ Bank bereitgestellt. Clifford Chance hat das Unternehmen beraten.
Rosenbauer International hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 119 Millionen Euro abgeschlossen. Robau zeichnet unter Ausschluss des Bezugsrechts Aktien zum Ausgabepreis von 35 Euro je Aktie. MP Corporate Finance fungierte als Finanzberater für Rosenbauer.
SAP plant die Übernahme des amerikanischen Unternehmens Walkme für etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Zur Absicherung von Währungsrisiken hat SAP nun Deal Contingent Forwards abgeschlossen. Beraten wurde SAP von A&O Shearman.
The Platform Group erwägt die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe nach norwegischem Recht. Mit einem angestrebten Volumen von 25 Millionen Euro soll die Emission sowohl privat als auch öffentlich in Deutschland und Luxemburg platziert werden, wobei der Zeitraum Juni bis Juli 2024 ins Auge gefasst wird.
Rating-Meldungen
Moody’s bestätigt das „Baa1“-Rating der Deutschen Telekom.
Eva Brendel ist Redakteurin bei FINANCE und DerTreasurer. Sie hat Kommunikationswissenschaft, VWL und Politik in Bamberg und Jena studiert. Neben dem Studium arbeitete Eva Brendel als freie Nachrichtenmoderatorin bei einem Lokalsender und moderierte eine eigene Podcast-Reihe.
