Traton diversifiziert die Finanzierung
Traton, einer der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt, hat ein australisches Medium-Term-Note-Programm (AMTN) in Höhe von 5 Milliarden Australischen Dollar (rund 2,9 Milliarden Euro) aufgesetzt. Das neue Programm ergänzt das bestehende European-Medium-Term-Note-Programm in Höhe von 18 Milliarden Euro, das das Unternehmen seit 2021 nutzt.
Durch diesen Schritt will Traton die eigene Kapitalmarktstrategie über Europa hinaus erweitern und den Zugang zu neuen Investorengruppen in Australien, Neuseeland, Japan, Singapur sowie Hongkong eröffnen, wie das Unternehmen mitteilte. Außerdem reagiere der Nutzfahrzeughersteller durch das AMTN-Programm auf den steigenden Finanzierungsbedarf. Ein weiterer Grund für den Schritt seien die Währungsdiversifikation und die Ausweitung des Investorenkreises. Traton Finance Luxembourg, eine indirekte Tochtergesellschaft, agiert dabei als Emittentin für den Mutterkonzern.
Oerlikon platziert 350 Millionen Schweizer Franken
Das Schweizer Unternehmen OC Oerlikon hat vorrangige, unbesicherte Anleihen im Gesamtwert von 350 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet rund 373 Millionen Euro) emittiert. Die Emission erfolgte in zwei Tranchen: 150 Millionen Schweizer Franken wurden mit Fälligkeit im September 2027 platziert und 200 Millionen Schweizer Franken mit Fälligkeit im September 2030. Die Anleihe bis 2027 wird dabei mit 1,375 Prozent verzinst, während die Anleihe bis 2030 bei 2 Prozent fixiert wurde.
Der Erlös aus der Anleiheemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, verwendet. Commerzbank, Bank J. Safra Sarasin, UBS und Zürcher Kantonalbank agierten bei der Transaktion als Joint Lead Managers und Bookrunners, sowie die DBS Bank als Co-Manager.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Die KfW hat eine grüne Benchmark-Anleihe über 3 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und Fälligkeit im November 2032 begeben. Das Orderbuch lag bei über 16 Milliarden Euro. Die Transaktion sicherte das größte Orderbuch, das jemals für von der KfW begebene 7-jährige Green Benchmarks verzeichnet wurde.
Der Schienenfahrzeug-Vermieter Railpool hat eine nachrangige Finanzierung in Höhe von 200 Millionen Euro abgeschlossen. Die Finanzierung wurde mit weiteren Investoren aus Singapur, den USA und Deutschland umgesetzt. Die Aufnahme neuer Investoren verbreitere die Finanzierungsbasis der Münchner und solle so den Wachstumskurs unterstützen. Crédit Agricole CIB hat als Debt Advisor, Private Placement Agent und Facility/Security Agent agiert. CMS Hasche Sigle hat das Unternehmen rechtlich beraten, bei den Investoren war es Watson Farley & Williams.
Die Deutsche Leasing Gruppe und die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen haben in einem Pilotprojekt eine nachhaltige Finanzierungstransaktion über 50 Millionen Euro abgeschlossen. Die Mittel sind zweckgebunden zur Refinanzierung ökologisch oder sozial nachhaltiger Vermögenswerte. Grundlage ist das neu entwickelte „Sustainable Finance Framework“ der Deutsche Leasing Gruppe. Während der Laufzeit wird jährlich über die Mittelverwendung berichtet und konkrete Kennzahlen zur Wirkung der finanzierten Assets offengelegt.
TAG Immobilien hat eine Kapitalerhöhung durch die Platzierung von 12.478.291 neuen Aktien zu einem Preis von 14,90 Euro je Aktie abgeschlossen, was einen Bruttoemissionserlös von 185,9 Millionen Euro ergibt. Zudem wurden Wandelschuldverschreibungen durch neue Schuldverschreibungen im Nennbetrag von 98 Millionen Euro aufgestockt. Der Gesamterlös der Transaktion beträgt 288,2 Millionen Euro und wird zur Refinanzierung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Der Anbieter einer digitalen Plattform für Finanzprodukte und -dienstleistungen, JDC Group, hat eine vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von 70 Millionen Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren platziert. Die Anleihe, emittiert als Nordic Bond, ist variabel verzinst mit dem Euribor plus 4,5 Prozent. Eine Erhöhung auf bis zu 160 Millionen Euro ist möglich. Besichert ist die Anleihe durch die Verpfändung von Anteilen an Konzerngesellschaften und die Abtretung konzerninterner Darlehen. Der Nettoerlös dient dem Erwerb von Anteilen an den Unternehmen FMK Compare und HVG Hanse.
Energiekontor hat eine neue nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 15 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe läuft über acht Jahre und wird jährlich mit 5,5 Prozent verzinst. Das frische Kapital soll zur Zwischenfinanzierung von Wind- und Solarprojekten in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Portugal genutzt werden.
Die Zug Estates Holding hat einen Green Bond über 100 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet rund 106 Millionen Euro) am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat einen festen Zinssatz von 1,25 Prozent und eine Laufzeit von sieben Jahren.
Frederic Haupt ist Redakteur bei FINANCE und betreut schwerpunktmäßig die Themen Private-Equity und M&A. Er hat Journalismus und Unternehmenskommunikation an der Media University (ehemals HMKW) studiert. Nach dem Studium hat er sein Volontariat bei F.A.Z. Business Media absolviert und dabei neben FINANCE für weitere Publikationen des Verlags gearbeitet, unter anderem für die Personalwirtschaft und das Wir-Magazin.
