Die Bauer Media Group übernimmt das Europageschäft des US-Außenwerbers Clear Channel Outdoor. Das Medienunternehmen zahlt dem börsennotierten US-Konzern für sein Geschäft in der Region Europe-North 625 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 607 Millionen Euro. Darunter fallen die Aktivitäten in zwölf nord- und zentraleuropäischen Ländern. Behördliche Genehmigungen stehen aus.
Die Bauer-Gruppe kann mit dem Deal ihre Aktivitäten voraussichtlich deutlich ausweiten. Die Transaktion umfasst die Geschäfte in Großbritannien, Irland Polen, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Estland, Litauen, Lettland, Norwegen, Schweden und Finnland. Clear Channel beschäftigt dort bislang rund 1.400 Mitarbeitende.
Der Kaufpreis basiert auf dem 6,5-fachen des Geschäftsergebnisses von 97 Millionen US-Dollar, rund 94 Millionen Euro. Dieses errechnet sich nach Unternehmensangaben aus dem Ebitda von rund 128 Millionen US-Dollar aus den zwölf Monaten zum 30. September 2024 minus 31 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Kosten.
Bauer Media folgt neuer Strategie mit Zukäufen
Insgesamt kommt die Bauer-Gruppe nun auf 200 Zeitschriften, 150 Audio-Medien und 110.000 Außenwerbeflächen, über die ihre Medien Verbraucherinnen und Verbraucher erreichen könnten, teilte das Unternehmen mit. „Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt zur Umsetzung der neu ausgerichteten Strategie unserer Gruppe“, sagte Bauer-CEO Yvonne Bauer. Dazu gehören auch zielgerichtete Zukäufe abseits der Kerngeschäftsfelder Zeitschriften und Audio, hatte das Unternehmen im Herbst 2024 angekündigt. Bauer bezifferte die Zahl der Beschäftigten zuletzt auf 12.000.
Europa machte rund ein Drittel des Umsatzes von Clear Channel aus
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Clear Channel nannte im Geschäftsbericht für die ersten neun Monate 2024 für das Segment Europe-North einen Umsatz von 470,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 456,7 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Clear Channel gab Aktivitäten in Südeuropa 2023 ab
Das Geschäft in Spanien, der Schweiz, Italien und Frankreich verkaufte Clear Channel bereits 2023 in verschiedenen Transaktionen: Die spanischen und italienischen Aktivitäten gingen an den französischen Wettbewerber JC Decaux. In Frankreich griff die Beteiligungsgesellschaft Equinox Industries die dortige Clear-Channel-Tochter auf, in der Schweiz die private Mediengruppe TX Group.
Bauer Media beauftragte LionTree Advisers als federführenden M&A-Berater, ebenso beteiligt waren OOH Capital und Deloitte. Als Rechtsberater waren Reed Smith und Herbert Smith Freehills mandatiert. Clear Channel setzt bei der Transaktion auf die New Yorker Investmentbank Moelis & Company und Deutsche Bank Securities, eine US-Tochter der Bank, als Finanzberater.
Raphael Arnold ist Redakteur bei FINANCE. Er studierte in Gießen und Alexandria (Ägypten) Geschichte, Geografie und Arabisch. Schon vor und während des Studiums schrieb er für verschiedene Tageszeitungen. Bei den Nürnberger Nachrichten absolvierte er ein Volontariat und arbeitete im Anschluss in deren Wirtschaftsredaktion. Danach war er über 13 Jahre für den US-Investment News Service OTR Global als Researcher und Projektmanager tätig. Beim Juve Verlag verantwortete er bis Oktober 2024 knapp acht Jahre lang die Österreich-Publikationen.
