Wie Everphone die Finanzierungskosten um 20 Prozent senkt

Aller guten Dinge sind drei: Everphone hat die bestehende Finanzierung in Höhe von 270 Millionen Euro neuverhandelt, dabei die Kreditfazilität um 30 Millionen im Vergleich zur vergangenen Finanzierung erhöht. Everphone setzt dabei auf zwei neue Finanzierungspartner – und kann zugleich die Finanzierungskosten massiv senken. Die Informationen liegen FINANCE vorab vor. Wie der Coup konkret gelungen ist, berichtet die Finanzchefin Veronika von Heise-Rotenburg. Info Everphone ist ein Unternehmen aus Berlin, das Firmen eine umfassende Lösung zur Verwaltung mobiler Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Laptops bietet. Das Unternehmen stellt diese Geräte im Rahmen eines sogenannten Device‑as‑a‑Service‑Modells zur Verfügung, das auch Reparaturen, Austausch und Rücknahme umfasst. NordLB und Värde als neue Finanzierungspartner Im Rahmen der Asset-Backed-Finance-Strategie arbeitet Everphone mit den zwei neuen Finanzierungspartnern NordLB und Värde zusammen. Värde ist eine Investmentgesellschaft mit dem Schwerpunkt auf Kredite und kreditnahe Anlagen und fungiert bei Everphone als Mezzanine-Kapitalgeber. Citigroup bleibt als Senior-Kreditgeber erhalten. Beeindruckend: Durch die neue Struktur sinken die Finanzierungskosten um 20 Prozent. Konkret hat die Citi ihre Kreditmarge gesenkt, während die NordLB zu einer „nochmals günstigeren Marge“ eingestiegen ist. Der neue Mezzanine-Kreditgeber Värde hat außerdem den alten Lender Phoenix Insurance zu günstigeren Margen abgelöst. Darüber hinaus wurden die Commitment-Fees aller Tranchen reduziert. In der Summe ergibt sich laut der Finanzchefin eine Reduktion der laufenden Kreditmarge um 20 Prozent. Everphones Creditreform-Rating verbessert sich Die verbesserten Konditionen begründet die CFO mit der verbesserten Bonität und einer längeren Datenhistorie des Unternehmens, die Banken dabei hilft, das Investitionsrisiko besser einzuschätzen. Everphones Creditreform-Rating verbesserte sich außerdem von 321 im Jahr 2022 auf 198 im Jahr 2025. Zudem hat das Unternehmen laut eigenen Aussagen bei allen bisherigen Finanzierungen eine „sehr gute“ Performance gezeigt – ohne Covenant-Verletzungen. Für von Heise-Rotenburg ist der Schachzug nicht neu. Wie sie auf FINANCE-Anfrage mitteilt, ist es ihr bereits im Jahr 2023 gelungen, die Kreditmarge „fast zu halbieren“. Damals wechselte Everphone von der Deutschen Bank, die 2021 eine Kreditfazilität zur Verfügung gestellt hatte, zur Citi. Everphone erweitert die Borrowing Base Neben den Kostensenkungen bringt die neue Struktur weitere Verbesserungen: Die Borrowing-Base wurde um insgesamt 30 Millionen Euro ausgeweitet, unter anderem durch eine Senkung der Discount-Rate und einer höheren Beleihung der Geräte-Restwerte. Zudem wurden verschiedene Covenants optimiert: So konnte Everphone den Liquidity-Covenant im Vergleich zu Ende 2024 um 40 Prozent senken. „Die neu verhandelte Kreditfazilität vergrößert Everphones finanzielle Basis und steht für die weitere und stetige operative und finanzielle Professionalisierung des Berliner Unternehmens“, heißt es zu der Refinanzierung in einer Mitteilung der Berliner. Darüber hinaus mache Everphone nun „einen großen Schritt in Richtung Profitabilität“: „Die verbesserte Refinanzierung bringt uns näher an die Ebt-Profitabilität“, so CFO von Heise-Rotenburg. Auf Ebit-Basis sei Everphone bereits das zweite Jahr in Folge profitabel. In (noch ungeprüften) Zahlen für 2025 bedeutet das ein Ebit von rund 4 Millionen Euro – ein Plus von 3,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Everphone-CEO und Gründer Jan Dzulko erhofft sich durch die besseren Konditionen zusätzlichen Spielraum für weitere Investitionen in Services und Innovationen. Die Transaktion wurde rechtlich von Hogan Lovells (Everphone), Linklaters (Senior Lender) und Allen & Overy (Värde) begleitet. Everphone mit Series-D-Finanzierung Anfang 2024 Vor rund einem Jahr hatte Everphone das Finanzierungsvolumen bereits auf 270 Millionen Euro erhöht und dabei nahezu verdoppelt. Citigroup, KfW und Phoenix Insurance stießen damals bei der Finanzierung neu hinzu. An der Series-D-Finanzierungsrunde beteiligten sich außerdem Capnor und Calista sowie weitere Bestandsinvestoren, darunter Cadence Growth Capital. Zu den weiteren Bestandsinvestoren gehörten Signal Ventures und Alleycorp.

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