Benteler stemmt Refinanzierung
Benteler schafft die Refinanzierung und debütiert mit einer Anleiheemission. Die besicherten Anleihen haben ein Volumen von umgerechnet 975 Millionen Euro und wurden in zwei Tranchen aufgeteilt. Beide haben eine Laufzeit bis 2028 und sind mit jeweils 9,3 Prozent und 10,5 Prozent verzinst.
Zudem schloss der Autozulieferer eine neue Darlehensfazilität in Höhe von 800 Millionen Euro sowie einen revolvierenden Kredit mit einem Volumen von 250 Millionen Euro ab. Beide haben Laufzeiten von viereinhalb Jahren.
Die Erlöse sollen genutzt werden, um bestehende Restrukturierungsverbindlichkeiten zu tilgen und die vorausgegangene Restrukturierung formell abzuschließen. Beraten wurden die Familiengesellschafter der Benteler Gruppe von Allen & Overy. Benteler entschied sich für die Kanzlei White & Case.
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