Finanzierungen: Bosch, Fresenius, BMW

Bosch begibt Mega-Anleihe

Nach knapp zehn Jahren Abstinenz hat Bosch erstmals wieder Anleihen emittiert. Diese haben ein Volumen von insgesamt 4,5 Milliarden Euro. Die Transaktion teilt sich in mehrere Tranchen mit Laufzeiten von vier, sieben, zwölf und sogar zwanzig Jahren. Die Kupons liegen zwischen 3,625 und 4,375 Prozent. „Mit der Anleiheemission erweitern wir unseren finanziellen Spielraum, um Vorleistungen für die Zukunft oder auch Zukäufe finanzieren zu können“, kommentierte CFO Markus Forschner die Transaktion.

Zeichner der Anleihen waren Investoren im In- und Ausland, vor allem Banken, Asset Manager sowie weitere institutionelle Investoren, teilte Bosch mit. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Mizuho und Unicredit begleitet.