Allianz preist dreiteiligen Euro- und Sterling Bond
Der Versicherer Allianz hat einen unbesicherten Senior Bond gepreist. Die Anleihe gliedert sich in drei Tranchen auf: Die dreißigjährige Tranche über 750 Millionen Pfund Sterling ist mit einem Kupon von 4,5 Prozent ausgestattet. Der Spread liegt bei 125 Basispunkte über Gilts. Die 15-jährige Tranche über 750 Millionen Euro wird mit 3 Prozent verzinst. Hier liegt der Spread bei 98 Basispunkten über Midswaps. Bei der fünfjährigen Anleihe über 500 Millionen Euro beträgt der Kupon 1,375 Prozent, der Spread liegt bei 48 basispunkten über Midswaps. Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC Holdings, und Société Générale haben die Emission arrangiert.
ThyssenKrupp stockt Anleihe 2013-18 um 250 Millionen Euro auf
Der Stahlkonzern ThyssenKrupp stockt die erst kürzlich emittierte fünfjährige Anleihe um 250 Millionen Euro auf. Der Kupon beträgt 4,00 Prozent. Citigroup und UniCredit begleiten die Transaktion als Bookrunner.
Modeunternehmen Steilmann-Boecker plant Anleihe aufzustocken
Das Modeunternehmen Steilmann-Boecker will einem Bericht des Newsletters BondGuide zufolge seine im vergangenen Sommer platzierte Anleihe in Höhe von 23 Millionen Euro um 15 Millionen Euro aufstocken. Der Kupon liegt bei 6,75 Prozent.
Im Juni 2012 hatte das Modeunternehmen ursprünglich 30 Millionen Euro einsammeln wollen. Mitte November teilte es schließlich mit, die Platzierung der Unternehmensanleihe sei abgeschlossen. „Durch die Emission sind dem Unternehmen 25,6 Millionen Euro zur Wachstumsfinanzierung zugeflossen“, hieß es damals.
Erdöllagergesellschaft ELG plant Millionen-Anleihe
Die für die Haltung der österreichischen Ölreserven zuständige Erdöllagergesellschaft (ELG) plant zum ersten Mal eine Anleihe zu begeben. Das Volumen soll 500 Millionen Euro betragen. Die Ratingagentur Standard & Poor’s bewertet die Erstemission, die eine Laufzeit von 15 haben soll, mit AA+. Das ist das gleiche Rating, das auch die Republik Österreich hat, in deren Auftrag die ELG tätig ist. Laut S&P soll der Bond auf dem europäischen Kapitalmarkt untergebracht werden.
Weitere Finanzierungen
Der Technologiekonzern Siemens emittiert eine achtjährige Anleihe mit einem Kupon von 1,750 Prozent und eine 15-jährige Anleihe mit einem Kupon von 2,875 Prozent.
Der Baukonzern Hochtief plant Finanzkreisen zufolge die Emission einer Unternehmensanleihe. Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC sollen mit der Organisation von europäischen Investoren Meetings beauftragt worden sein, die am 11. März beginnen sollen.
Adler Real Estate plant eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro zu begeben.
Kilian Kerner hat eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von 620.000 Aktien durchgeführt. Damit wurde das Grundkapital auf 6.861.564 Euro erhöht.
CytoTools hat über eine Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro eingesammelt.
InterCard Informationssysteme platziert eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Gesellschaft wird damit eigenen Angaben zufolge einen Bruttoemissionserlös von 432.000 Euro erzielen. Der Erlös soll für den Ausbau der neuen Geschäftsbereiche wie beispielsweise SmartPhone Apps genutzt werden.
MAX21 Management und Beteiligungen AG beschließt eine Barkapitalerhöhung.
Sabine Paulus ist seit 2008 Redakteurin beim Fachmagazin FINANCE und der Online-Publikation DerTreasurer. Ihre Themenschwerpunkte sind Personal, Organisation, Karriere und Finanzierung. Sie ist M.A. und hat an der Universität Konstanz unter anderem das Hauptfach Deutsche Literatur studiert.
