Deutsche Lufthansa platziert neuen Senior Bond
Die Deutsche Lufthansa hat erstmals seit 2024 wieder einen Senior Bond am Kapitalmarkt platziert. Die neue Anleihe hat ein Volumen von 750 Millionen Euro und wird mit 4,125 Prozent verzinst. Fällig wird das Papier im Januar 2032.
Die Fluggesellschaft beabsichtigt die Nettoerlöse der Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten. Das Bankenkonsortium der Transaktion besteht aus Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, DZ Bank, Erste Group, ING und LBBW. Beraten wurden die Banken von White & Case.
Heidelberg Materials sammelt 1,5 Milliarden Euro ein
Das Baustoffunternehmen Heidelberg Materials hat zwei neue Anleihetranchen im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert. Die erste Tranche hat ein Volumen von 900 Millionen Euro, wird mit 3,5 Prozent verzinst und läuft bis Oktober 2029. Die zweite Tranche in Höhe von 600 Millionen Euro läuft bis Juli 2035 und wird mit 4 Prozent verzinst. Das Bankenkonsortium für beide Tranchen bestand aus Bofa, Citigroup, Commerzbank, ING, SEB und Standard Chartered.
Vetter Pharma erhöht Kreditlinie auf 500 Millionen Euro
Der Pharmadienstleister Vetter Pharma hat seine syndizierte Kreditfazilität refinanziert und das Volumen von 275 Millionen auf 500 Millionen Euro erhöht, wie das Unternehmen bekannt gab. Die Laufzeit beträgt zunächst fünf Jahre. Sie kann jedoch zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Die Transaktion wurde über die Online-Syndizierungsplattform Vc Trade umgesetzt.
Mit der Refinanzierung will Vetter seine finanzielle Flexibilität erhöhen, um das laufende Investitionsprogramm und weiteres Wachstum zu unterstützen. Zum Bankenkonsortium gehören Commerzbank, DZ Bank, Helaba, LBBW und SEB. Rechtlich beraten wurde Vetter Pharma von Taylor Wessing, die Bankenseite wurde von White & Case begleitet.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Der Automobilkonzern BMW hat zwei neue Anleihen an zwei internationalen Kapitalmärkten platziert. Zum einen platzierte der Autobauer eine Anleihe über 300 Millionen britische Pfund (rund 346 Millionen Euro) mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent und einer Laufzeit bis November 2032. Zum anderen emittierte der Konzern eine weitere im Volumen von 1,5 Milliarden norwegischen Kronen (rund 139 Millionen Euro) mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent und einer Laufzeit bis Mai 2036.
Das hessische Fusionsenergie-Unternehmen Focused Energy hat 240 Millionen US-Dollar (rund 206 Millionen Euro) in einer Series-A-Finanzierungsrunde eingesammelt. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die bislang größte vollständig gesicherte Series-A-Runde in der globalen Fusionsindustrie. Zu den Investoren zählen RWE, die Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND, der EIC Fund, Prime Movers Lab sowie weitere Geldgeber aus Deutschland, Europa, Asien und der Golfregion. Das Kapital soll fast vollständig in den früheren RWE-Standort Biblis fließen, an dem Focused Energy das nach eigenen Angaben erste Laserfusionskraftwerk der Welt aufbauen will.
Der Pharmadienstleister Siegfried hat neue Anleihen im Volumen von 200 Millionen Schweizer Franken (rund 219 Millionen Euro) platziert, wie das Unternehmen mitteilte. Die Bonds haben eine Laufzeit von vier Jahren und sind mit einem Kupon von 1,35 Prozent ausgestattet. Platziert wurden die Anleihen am Schweizer Markt unter gemeinsamer Führung von UBS und Zürcher Kantonalbank.
Das KI-Start-up Perceptic hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 12 Millionen US-Dollar (rund 10 Millionen Euro) eingesammelt, wie das „Handelsblatt“ berichtete. Das Unternehmen von drei ehemaligen Palantir-Führungskräften mit Sitz in London und Basel entwickelt eine KI-Plattform für Pharmaunternehmen, die die Wirkstoffforschung beschleunigen soll. Angeführt wurde die Runde demnach vom Venture-Capital-Investor Accel, zudem beteiligten sich Air Street Capital und Elder Gull.
Wacker Chemie hat seinen Anteil an Siltronic stärker reduziert als zunächst geplant. Wie der Spezialchemiekonzern am vergangenen Mittwoch mitteilte, platzierte Wacker 2,1 Millionen Siltronic-Aktien zu je 89,35 Euro und nahm damit brutto 188 Millionen Euro ein. Der Anteil an dem Waferhersteller sank durch die Platzierung von 31 auf 24 Prozent. Wacker bleibt nach eigenen Angaben dennoch größter Anteilseigner von Siltronic.
Rating-Meldungen
Fitch hat das „BBB-“-Rating von EEW bestätigt. Der Ausblick ist stabil.
Fitch hat das „BBB“-Rating von Grenke bestätigt. Der Ausblick ist stabil.
Fitch hat das „BBB-“-Rating von Hella bestätigt. Der Ausblick wurde von negativ auf stabil geändert.
Lea Teckentrup ist Redakteurin bei DerTreasurer und FINANCE. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsjuristin im Bereich Debt Capital Markets in einer internationalen Großkanzlei. Sie hat Wirtschaftsrecht im Bachelor und im Master an der Universität Osnabrück sowie an der Universität Siegen studiert.
