Fresenius refinanziert Milliardenkredit vorzeitig
Fresenius hat seine syndizierte Kreditlinie über 2 Milliarden Euro vorzeitig refinanziert. Der Bad Homburger Gesundheitskonzern hat die bestehende Finanzierung nach eigenen Angaben zudem zu verbesserten Konditionen erneuert. Das bestätigte Thomas Neidert, Leiter Global Treasury & Corporate Finance bei Fresenius.
An der Refinanzierung waren insgesamt 20 Banken beteiligt. Die Kreditlinie bleibt als revolvierende Fazilität ausgestaltet und das Volumen beträgt weiterhin 2 Milliarden Euro. Angaben zur neuen Laufzeit und zu den konkreten Finanzierungskonditionen machte das Unternehmen derweil nicht.
Koordiniert wurde die Transaktion von der Deutschen Bank und der SEB. Mit der vorzeitigen Refinanzierung sichert sich Fresenius weiterhin eine Liquiditätsreserve, ohne den bestehenden Kreditrahmen aufzustocken.
Hypersonica sammelt Geld für Hyperschallraketen ein
Das deutsch-britische Rüstungs-Start-up Hypersonica hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro eingesammelt. Das bei München ansässige Unternehmen entwickelt Hyperschallraketen für militärische Anwendungen. Angeführt wurde die Runde von den Wagniskapitalgebern Lightspeed Venture Partners und General Catalyst. Auch die bestehenden Investoren Plural, 201 Ventures und die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) beteiligten sich erneut.
Mit dem Kapital will Hypersonica die Entwicklung seiner Raketensysteme beschleunigen, weitere Tests durchführen und seine Aktivitäten in Europa ausbauen. Das Unternehmen plant zudem, mehrere Hundert Arbeitsplätze in der Entwicklung und Produktion in Deutschland und Großbritannien zu schaffen. Bis 2029 will Hypersonica einsatzfähige Hyperschallsysteme entwickeln.
Bereits im Februar hatte das Start-up einen Prototyp getestet, der nach Unternehmensangaben mehr als die sechsfache Schallgeschwindigkeit und eine Reichweite von über 300 Kilometern erreichte. Im selben Monat hatte Hypersonica in einer Series-A-Finanzierung 23,3 Millionen Euro eingesammelt. Die neue Finanzierungsrunde fällt damit mehr als viermal so groß aus wie die vorherige.
Die Wirtschaftskanzlei White & Case hat Lightspeed Venture Partners und General Catalyst bei der Finanzierungsrunde beraten.
Meggle platziert Schuldschein über 100 Millionen Euro
Der bayerische Molkereikonzern Meggle hat ein Schuldscheindarlehen über 100 Millionen Euro platziert. Das Unternehmen hatte ursprünglich ein Volumen von 75 Millionen Euro angestrebt, stockte die Finanzierung aufgrund der hohen Nachfrage jedoch auf 100 Millionen Euro auf.
Anders als bei einer breit vermarkteten Schuldscheintransaktion wurde die Finanzierung als Club Deal mit einer begrenzten Zahl ausgewählter Investoren strukturiert. Das Schuldscheindarlehen verteilt sich auf Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren. Nach Angaben der beratenden Kanzlei wurden die Konditionen jeweils am unteren Ende der ursprünglich vorgesehenen Zinsspanne festgelegt.
Mit der Transaktion sichert sich Meggle langfristige Finanzierungsmittel und verteilt die Rückzahlung auf unterschiedliche Fälligkeiten. Begleitet wurde die Platzierung von der DZ Bank und der LBBW als Joint Arranger.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development hat eine grüne Anleihe über 58 Millionen Euro platziert. Diese läuft fünf Jahre und ist mit einem Kupon von 7 Prozent ausgestattet. Sie richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger und ist an der Wiener Börse notiert. Begleitet wurde die Emission von der Raiffeisen Bank International und Montega Markets. Die Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat die beiden Banken bei der Transaktion beraten.
Der Netzwerkausrüster Aconnic hat seine bestehende Fremdkapitalfinanzierung über 23 Millionen Euro bis August 2027 verlängert. Das teilten die Münchener mit. Die ursprünglich 2023 vereinbarte Finanzierung war im August 2026 fällig und zunächst übergangsweise verlängert worden. Kapital und Zinsen sollen nun am Ende der neuen Laufzeit zurückgezahlt werden, eine vorzeitige Tilgung ist ohne Mehrkosten möglich. Über die Verlängerung weiterer Wandelanleihen im Volumen von 4 Millionen Euro verhandelt Aconnic noch mit den Investoren.
Voltatron hat ein Finanzierungspaket über 14 Millionen Euro abgeschlossen, wie die Fürther mitteilten. Commerzbank und LBBW stellen im Rahmen eines Club Deals revolvierende Betriebsmittellinien über 10 Millionen Euro mit dreijähriger Laufzeit sowie Investitionsdarlehen über 4 Millionen Euro mit fünfjähriger Laufzeit bereit. Die Mittel sollen das operative Geschäft und weitere Investitionen finanzieren. Voltatron verhandelt zudem über zusätzliche Finanzierungen, durch die das Gesamtvolumen auf mehr als 20 Millionen Euro steigen könnte.
Pandion Real Estate, eine Tochter des Kölner Immobilienentwicklers Pandion, hat ein Massedarlehen über rund 5 Millionen Euro vereinbart. Die Tochtergesellschaft befindet sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das Darlehen wird von Arvo Investment Holdings bereitgestellt und soll in zehn Teilbeträgen ausgezahlt werden, sofern die vereinbarten Bedingungen erfüllt sind. Die Mittel dienen vor allem dazu, den Geschäftsbetrieb der Pandion-Gruppe während der Sanierung aufrechtzuerhalten.
Katharina Kleint ist Redakteurin bei FINANCE und DerTreasurer und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Finanzierungsthemen. Sie hat Politikwissenschaften und Germanistik an der Frankfurter Goethe-Universität studiert. Parallel arbeitete sie als freie Journalistin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Frankfurter Rundschau sowie die Mediengruppe Offenbach-Post. Nach dem Studium absolvierte sie ihr Volontariat bei F.A.Z. Business Media.
