M&A-Deals: Salzgitter, Uniper, Henkel

Salzgitter verkauft Mannesmann Der Salzgitter-Konzern hat sein Tochterunternehmen Mannesmann Stainless Tubes an die italienische Cogne Acciai Speciali verkauft. Der Kaufpreis beträgt 135 Millionen Euro, die M&A-Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Genehmigungsbehörden. Mannesmann Stainless Tubes war 2000 im Zuge der Mannesmann-Zerschlagung gemeinsam mit den Röhrenwerken von Salzgitter übernommen worden und produziert in Deutschland, Frankreich, Italien und den USA nahtlose Edelstahl- und Nickelbasisrohre. Der Deal ist Teil der Konzernstrategie „Salzgitter AG 2030“, die einen Verkauf von Unternehmensbereichen vorsieht, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Cogne Acciai Speciali ist eine internationale Unternehmensgruppe mit Produktionsbetrieben auf drei Kontinenten und Verkaufsbüros in allen wirtschaftlich bedeutenden Regionen der Welt. Cogne verarbeitet Austenite, Martensite, Ferrite, Duplex – und Superduplex-Werkstoffe bis hin zu Nickelbasislegierungen für die Automobilindustrie, Energiewirtschaft – insbesondere die Öl- und Gasindustrie –, Medizintechnik, Lebensmittelindustrie, den Chemie- und Anlagenbau sowie den allgemeinen Maschinenbau. Uniper muss Gaskraftwerk in Ungarn verkaufen Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat die Uniper Hungary Energetikai an eine ungarische Tochtergesellschaft von Veolia, die Veolia Invest Hungary, verkauft. Das Kraftwerk hat eine Kapazität von rund 430 MW und befindet sich in Gönyű. Es wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Der Verkauf des Kraftwerks ist Teil der Auflagen, die Uniper nach dem EU-Beihilferecht erfüllen muss, da die EU-Kommission das Stabilisierungspaket für den Energiekonzern beihilferechtlich genehmigen musste. Ein Team von Allen & Overy unter Leitung der Partner Nicolaus Ascherfeld und Jonas Wittgens beriet Uniper bei dem Deal. Der Abschluss der Transaktion erfolgt vorbehaltlich verschiedener behördlicher Genehmigungen, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 erteilt werden. Über den vereinbarten Kaufpreis haben beiden Seiten Stillschweigen vereinbart. Henkel kauft US-Unternehmen Der Konsumgüterproduzent Henkel erwirbt das US-amerikanische Unternehmen Seal for Life Industries von Arsenal Capital Partners. Seal for Life ist ein spezialisierter Anbieter von Schutzbeschichtungen und Dichtungslösungen. Seal for Life ist weltweit tätig und hat im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 650 Mitarbeiter und verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk. Die Lösungen des Unternehmens für den Schutz und die Nachrüstung einer Vielzahl von Infrastrukturanwendungen wie beispielsweise Rohrleitungen und Pfeiler angewendet. Der Bereich Wartung, Reparatur und Generalüberholung (MRO) ist für Henkel ein strategischer Wachstumsmarkt, der große Potentiale für Lösungen zum Schutz, zur Nachrüstung und zur digital gestützten Überwachung von Anlagen und Infrastruktur bietet. Der Kauf sei ein weiterer Baustein in der Entwicklung einer Wachstumsplattform im MRO-Geschäft, teilt Henkel mit. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht genannt. Alles zum Thema M&A M&A ist die englischsprachige Abkürzung für Mergers and Acquisitions – zu Deutsch also Fusionen und Übernahmen. Gemeint sind damit sowohl der Zusammenschluss zweier oder mehrerer Unternehmen als auch der Erwerb eines – in der Regel – kleineren Unternehmens durch ein größeres. Findet ein solcher Zusammenschluss oder eine Übernahme statt, spricht man von einer M&A-Transaktion oder einem M&A-Deal. Mehr lesen Weitere M&A-Deals Aurelius hat sich per Carve-out und Verkauf von der Nedis Group getrennt. Der Verkauf des Großhändlers im Bereich Consumer Electronics an die Commaxx Group schließt sich an die bereits im Sommer 2023 erfolgte Veräußerung der ursprünglichen Schwestergruppe Distrelec an. Ein internationales Team von Linklaters unter Federführung von Staffan Illert und Alina Kaufmann beriet Aurelius. E.on Energie Deutschland hat die Photovoltaik-Unternehmen GT-Solar und Energetik Solartechnologie Vertrieb mit Sitz in Gütersloh übernommen. Das Energieunternehmen baut damit sein Engagement im Solargeschäft aus. Die Beschäftigten von GT-Solar und Energetik Solartechnologie werden übernommen, die beiden Geschäftsführer Alexander Wiebe und Tobias Krause bleiben ebenfalls an Bord. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Delivery Hero hat die am 20. September 2023 begonnenen Verhandlungen über einen Verkauf des sogenannten Foodpanda-Geschäfts in den Ländern Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand, Kambodscha, Myanmar und Laos abgebrochen, da die Parteien keine endgültige Einigung über die Übernahmebedingungen erzielen konnten. Das Software-Unternehmen Plattform Group hat den Online-Marktplatz Hood Media übernommen. Hood Media aus Köln wurde 1999 gegründet und betreibt einen der zehn größten Online-Marktplätze in Deutschland. Die Übernahme erfolgt aus Eigenmitteln der Plattform Group. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion ist für Ende Februar 2024 vorgesehen. Das Frankfurter Energieunternehmen Mainova hat den Delta-t Messdienst Andreas Völker erworben. Durch die Transaktion sollen Synergiepotentiale zwischen beiden Unternehmen genutzt werden, um das Submetering-Produktportfolio in Kombination mit weiteren Energiedienstleistungen auszubauen. Über die Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Ein interdisziplinäres Team von Grant Thornton Deutschland um die Partner Wilhelm Mickerts und Achim Kestler hat Mainova bei der Transaktion beraten. Mehr zum Thema CVC setzt mit Stock Group auf Whisky, Wodka, Wachstum Mit dem Kauf von Borco-Marken-Import hat die Stock Spirits Group den Sprung in den deutschen Markt geschafft. Deren Eigentümerin CVC will die Gruppe bis 2027 zur europäischen Marktführerin machen. Mehr lesen Kansai Helios aus Wien hat von der Grebe Holding aus Weilburg in Hessen deren gesamtes Industrielackgeschäft erworben, das unter Weilburger Coatings firmiert. Weilburger Coatings stellt industrielle Beschichtungen her und umfasst neben der Weilburger Coatings auch die Weilburger Asia in Hongkong. Finanzielle Details der Transaktion wurden keine genannt. Ein internationales CMS-Team um Lead Partner Klaus Jäger und Christoph Schröer hat Kansai Helios bei der Akquisition umfassend rechtlich beraten. Die deutsche Tochter der japanischen Arakawa Chemical Industries hat ihre Rohstoffproduktionsanlagen an Synthomer verkauft. Synthomer bietet Chemikalien für die Lackherstellung und Klebstoffproduktion an. Ein Team von Gleiss Lutz unter Federführung von Michael Burian und Julia Müller beriet Arakawa bei der Transaktion. Die Tiba Transformation Group hat die Transformationsberatung Teamwille erworben. Durch die Transaktion sollen sich beide Gesellschaften in Zukunft in den Bereichen Transformation und Projektmanagement ergänzen, um insbesondere größere und komplexere Transformationsvorhaben auch international zu unterstützen. Ein interdisziplinäres Team von Grant Thornton Deutschland um die Partner Klaus-Martin Haussmann und Achim Kestler beriet Tiba bei der Transaktion. Der nordrhein-westfälische Creme-Produzent Neubourg Group ist an den schwedischen Pharmahersteller Avia Pharma verkauft worden. Die Neubourg Group, zu der in- und ausländische Tochterunternehmen wie Sixtus, Guderma, Neubourg Invest und NSC Pharma gehören, war zuvor in Familienbesitz. Aviva wurde bei dem Kauf von einem interdisziplinären Team von Rödl & Partner beraten. Alles zum Thema M&A-Berater Die M&A-Beraterbranche ist ständig in Bewegung. M&A-Boutiquen fusionieren mit Partnern, Investmentbanken sichern sich durch die Übernahme deutscher Häuser den Eintritt in den Markt. Alles über die Konsolidierungen, die wichtigsten personellen Zu- und Abgänge sowie aktuelle Markteinschätzungen der Branchenteilnehmer finden Sie auf dieser Themenseite. Mehr lesen Die Varta Großaktionärin Montana Tech Company hat ihre Anteile an Aluflexpack an Constantia Flexibles verkauft. Beide Unternehmen stellen Verpackungen für unter anderem Konsumgüter her. Ein Team der M&A-Berater von MP Corporate Finance beriet Aluxflexpack bei dem Verkauf. Info Sie haben auch von Deals, Personalien oder sonstigen spannenden Gerüchten aus der deutschen M&A-Szene gehört? Dann schreiben Sie uns gerne an falk.sinss[at]finance-magazin.de

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