Henkel begibt ersten Panda Bond
Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel hat Anfang Januar zum ersten Mal den chinesischen Anleihemarkt angezapft. Der Panda Bond hat ein Volumen in Höhe von 1,5 Milliarden Renminbi, was rund 200 Millionen Euro entspricht. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. Insgesamt hat das Panda-Anleiheprogramm von Henkel ein Gesamtvolumen von 15 Milliarden Renminbi (rund 1,85 Milliarden Euro). Begleitet wurde die Debüttransaktion von Deutscher Bank, Bank of China und Standard Chartered.
Traton eröffnet Bondmarkt 2026
Der Nutzfahrzeug- und Bushersteller Traton hat am 5. Januar den europäischen Corporate-Bondmarkt mit einer Benchmark-Emission ins Rollen gebracht. Die Münchener sammelten 750 Millionen Euro ein, ursprünglich war nur ein Volumen von 500 Millionen Euro geplant. Das Orderbuch habe in der Spitze bei über 3,2 Milliarden Euro gelegen, teilte Traton auf Anfrage der FINANCE-Schwesterpublikation DerTreasurer mit. Der Bond, der drei Jahre und vier Monate läuft, wird mit 3,25 Prozent verzinst. Lead Manager waren BNP Paribas, Bank of America und LBBW.
Amprion emittiert milliardenschwere Green Bonds
Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat Green Bonds über insgesamt 2,6 Milliarden Euro begeben. Das Volumen verteilt sich auf drei Tranchen: Die erste Tranche mit einem Volumen von 700 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und trägt einen Zinskupon von 3,162 Prozent, die zweite ist 1 Milliarde Euro schwer, läuft zwölf Jahre und wird mit 4,072 Prozent verzinst, während die dritte ein Volumen von 900 Millionen Euro, eine Laufzeit bis 2031 sowie einen Kupon von 4,58 Prozent aufweist.
Die Anleihen wurden im Rahmen des 25 Milliarden Euro umfassenden Anleihe-Emissions-Programms von Amprion emittiert. Es handelt sich um die bis dato größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte der Dortmunder.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Der Münchener Triebwerksspezialist MTU Aero Engines hat eine neue Wandelanleihe im Volumen von 600 Millionen Euro platziert. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre und sechs Monate, die Papiere werden nicht verzinst. Das Volumen verteilt sich auf 6.000 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennwert von je 100.000 Euro. Die Anleihen sind wandelbar in neue sowie bestehende Stammaktien von MTU Aero Engines. Die anfängliche Wandlungsprämie wurde auf 47,5 Prozent festgelegt. Investoren, die die Wandelanleihe bis zum Laufzeitende halten, bekommen 105 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt, was einer Rendite von 0,651 Prozent entspricht.
Das Energie- und Infrastrukturunternehmen Wemag hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen in Höhe von 220 Millionen Euro gewährt bekommen. Damit kann das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mehr als ein Drittel der für die kommenden vier Jahre geplanten Netzinvestitionen von Wemag in Mecklenburg-Vorpommern finanzieren.
Der Schweizer Immobilienkonzern Mobimo hat einen Green Bond im Volumen von 155 Millionen Schweizer Franken (rund 166 Millionen Euro) platziert. Das Papier wird mit einem fixen Kupon von 1,35 Prozent verzinst und läuft bis März 2034. Raiffeisen Schweiz, UBS Investment Bank und Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Lead Managers für Mobimo.
Die auf Modehandel spezialisierte B2B-Plattform Smatch hat im Rahmen einer aktuellen Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 7,3 Millionen Euro eingesammelt. Es beteiligten sich diverse Investoren aus der Modebranche, darunter Noel Kinder, ehemaliger CSO von Nike, sowie Nigel Griffiths, ehemaliger SVP Global Sales bei Adidas.
Rating-Meldungen
Scope hat Mercedes-Benz von „A+“ auf „A“ heruntergestuft. Den Ausblick hob die Ratingagentur von negativ auf stabil an.
Philipp Hafner ist Redakteur bei FINANCE. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth sowie an der University of Amsterdam studiert. Vor FINANCE arbeitete Philipp Hafner mehr als sechs Jahre bei der Verlagsgruppe Knapp/Richardi, zunächst als Volontär, anschließend dann als Redakteur für die Fachzeitschrift „Immobilien & Finanzierung“.
