Quantum Systems sammelt über 1 Milliarde Euro ein
Der deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems hat eine Series-D-Finanzierungsrunde über 1,2 Milliarden US-Dollar (etwa 1 Milliarde Euro) abgeschlossen. Das teilte das Start-up vergangenen Donnerstag mit. Quantum Systems entwickelt unbemannte Systeme für zivile und militärische Anwendungen und wurde unter anderem durch den Einsatz seiner Drohnen im Ukraine-Krieg bekannt.
Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Blackstone, Noteus, Airbus Defence und dem Private-Equity-Investor Advent. Zu den weiteren Investoren zählen unter anderem Bond, Fidelity Management & Research Company, Wellington Management, A.P. Moller Holding und Elephant Lake Ventures. Auch bestehende Anteilseigner wie Balderton und HV Capital beteiligten sich erneut. Das Kapital soll vor allem in die technische Weiterentwicklung fließen, unter anderem in die Steuerungssoftware Mosaic für unbemannte Systeme, wie das Unternehmen angibt.
Rechtlich begleitet wurde die Finanzierungsrunde von mehreren Wirtschaftskanzleien: Freshfields hat Blackstone und Airbus Defence als Lead-Investoren beraten, White & Case war für Noteus und Balderton tätig.
Erst im Mai hatte Quantum Systems in einer Series-C-Runde 160 Millionen Euro eingesammelt und war dadurch zum Einhorn aufgestiegen. Durch die neue Finanzierung steigt die Bewertung des in Gilching bei München ansässigen Unternehmens auf rund 8 Milliarden US-Dollar (etwa 6,9 Milliarden Euro).
RWE begibt grüne Anleihe über 1,5 Milliarden Euro
Der Energiekonzern RWE hat eine grüne Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert. Das teilte das Unternehmen vergangene Woche mit. Die Emission setzt sich aus zwei Tranchen über jeweils 750 Millionen Euro zusammen und war nach Unternehmensangaben mehrfach überzeichnet.
Die erste Tranche hat eine Laufzeit von sechs Jahren und ist mit einem Kupon von 3,375 Prozent ausgestattet. Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 3,497 Prozent, der Ausgabepreis liegt bei 99,350 Prozent. Die zweite Tranche läuft über elf Jahre und hat einen Kupon von 4 Prozent. Hier beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit 4,052 Prozent, der Ausgabepreis liegt bei 99,546 Prozent.
Den Nettoerlös will RWE zur Finanzierung des eigenen Investitionsprogramms verwenden. Die Mittel sollen im Einklang mit dem Green Financing Framework des Konzerns eingesetzt werden.
Fresenius begibt Anleihen über 1 Milliarde Euro
Fresenius hat Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro begeben, wie der Gesundheitskonzern Anfang Juli mitteilte. Die Emission besteht aus zwei Tranchen über jeweils 500 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird für den 8. Juli 2026 erwartet.
Die erste Tranche läuft bis zum 8. Juli 2031 und ist mit einem Kupon von 3,375 Prozent ausgestattet. Die zweite Tranche wird am 8. Juli 2034 fällig und hat einen Kupon von 3,750 Prozent. Begeben wurden die Anleihen unter dem Debt-Issuance-Programm von Fresenius. Das Unternehmen hat die Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse beantragt.
Den Nettoerlös will Fresenius für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, darunter die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten. Nach Unternehmensangaben deckt die Emission den Refinanzierungsbedarf für das Gesamtjahr 2026 vollständig ab und adressiert zugleich Fälligkeiten im Jahr 2027.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Amprion hat die grüne revolvierende Kreditlinie frühzeitig refinanziert und von 3,2 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro aufgestockt, wie der Übertragungsnetzwerkbetreiber mitteilte. Das Bankenkonsortium wurde dabei von acht auf 15 Institute erweitert. Neu hinzugekommen sind unter anderem BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole, Deutsche Bank und Goldman Sachs.
Bechtle hat ein Schuldscheindarlehen über 450 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Ursprünglich hatte der IT-Dienstleister 250 Millionen Euro angestrebt, stockte das Volumen wegen der starken Nachfrage aber deutlich auf. Die Schuldscheindarlehen laufen über drei, fünf und sieben Jahre und sind fest sowie variabel verzinst. Mit der Finanzierung will Bechtle die Finanzierungsstruktur stärken und zusätzlichen Spielraum für die internationale M&A-Strategie gewinnen.
BEW Berliner Energie und Wärme, Betreiber des Berliner Fernwärmenetzes, hat eine syndizierte Finanzierung über mehr als 1 Milliarde Euro erhalten. Die Mittel sollen für Transformationsprojekte eingesetzt werden, mit denen die Fernwärmeversorgung in Berlin schrittweise dekarbonisiert werden soll. Die Finanzierung kombiniert Fördermittel der KfW mit Krediten eines Konsortiums aus neun Banken und hat Laufzeiten von bis zu 20 Jahren. Die Wirtschaftskanzlei White & Case hat das Bankenkonsortium unter Führung von KfW Ipex-Bank und IKB Deutsche Industriebank beraten.
Mahle hat die bestehende 7,125-Prozent-Anleihe mit Fälligkeit 2032 um 200 Millionen Euro aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen platzierte der Stuttgarter Automobilzulieferer im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Parallel kaufte das Unternehmen ausstehende Anleihen mit Fälligkeit 2028 im Volumen von 249,5 Millionen Euro teilweise zurück. Damit will Mahle das Fälligkeitenprofil glätten und das Finanzierungsprofil stärken. Die Wirtschaftskanzlei White & Case hat Mahle bei beiden Transaktionen beraten; die Banken wurden von Latham & Watkins begleitet.
Die Trench Group hat eine bestehende Kreditlinie über 1,4 Milliarden Euro refinanziert. Das Berliner Unternehmen stellt Komponenten für Hochspannungsnetze her und gehört zum Portfolio des Finanzinvestors Triton. Das neue Darlehen soll Investitionen und weiteres Wachstum unterstützen. Die Kanzlei Latham & Watkins hat Trench und die Holdinggesellschaft Saphira Holdings bei der Refinanzierung beraten.
Rating-Meldungen
S&P hat TAG Immobilien von „BBB-“ auf „BBB“ heraufgestuft. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert.
