HVB muss Federn lassen

Erträge von 1,7 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von rund 1 Milliarde Euro und eine Cost-Income-Ratio (CIR) von 57 Prozent: Mit den Zahlen des ersten Halbjahrs für das neue Segment Corporates kann die Hypovereinsbank durchaus zufrieden sein. Die Einheit, in der die deutsche Tochter der italienischen Unicredit im November vergangenen Jahres ihre „Unternehmerbank“ und das Großkundengeschäft der „Investment Bank“ verschmolzen hat, verdient gutes Geld. Auch im Ranking der führenden Banken im deutschen Firmenkundengeschäft sind die Münchener aus den Top 5 nicht wegzudenken. Dennoch zeigt der Blick auf die Ergebnisse des FINANCE-Banken-Survey 2022, dass die HVB nach der Neuaufstellung in mehreren Kategorien Federn lassen muss. Vor allem in einer verliert die Bank die Poleposition – Teil 8 unserer Serie „Inside Corporate Banking“. HVB zählt auch 2022 zu den Spitzenbanken In Gänze beweist die HVB 2022 einmal mehr, dass sie zu den wichtigsten Banken für CFOs und Treasurer im deutschen Firmenkundengeschäft zählt. Mit Ausnahme der M&A-Beratung, in der die Bank um vier Plätze auf Rang 9 zurückfällt, zählen die Münchener in sämtlichen Kategorien zur Spitzengruppe der ersten Fünf. Besonders erfreulich für das Team um Corporates-Chef Jan Kupfer dürfte vor allem der Zugewinn bei dem für das begehrte Cross-Selling wichtigen Hausbankenstatus sein. Im Ranking kann die HVB in diesem Jahr an der Deutschen Bank vorbeiziehen und sich Platz 2 hinter dem Platzhirsch Commerzbank sichern. 56 Prozent der befragten Finanzentscheider zählen die Hypovereinsbank zur Liste ihrer Kernbanken – ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jan Kupfer leitet das Corporates-Segment der Hypovereinsbank. Foto: HVB Beim Blick auf die Verankerung im Mittelstand, wo die Münchener hinter den beiden Spitzenreitern Commerzbank und LBBW Platz 3 halten, müssen sie diesen nun mit der DZ Bank teilen. Mit 26 Prozent der Stimmen hält rund jeder vierte Finanzentscheider die beiden Finanzinstitute im Mittelstand für gut verankert. Zum Vergleich: Der zweitplatzieren LBBW attestiert das mit 49 Prozent der Stimmen knapp die Hälfte. HVB verteidigt Platz 3 bei Handelsfinanzierung und Cash Management Ihren dritten Platz aus dem vergangenen Jahr hat die HVB in den Kategorien Handels- und Exportfinanzierung sowie Cash Management/Zahlungsverkehr verteidigt. In der Handels- und Exportfinanzierung halten 16 Prozent die Unicredit-Tochter für führend. Mehr sind es nur bei der Commerzbank (38 Prozent) und der Deutschen Bank (36 Prozent). Beim Cash Management ist der Abstand zu den beiden führenden noch geringer: Die HVB liegt mit 37 Prozent der Stimmen hinter der Deutschen Bank (41 Prozent) und dem Spitzenreiter Commerzbank, den 45 Prozent der Befragten für führend in diesem Produktfeld halten. Das Segment ist vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges für CFOs und Treasurer zuletzt deutlich in den Fokus gerückt. Alles zum Thema FINANCE-Banken-Survey 2022 Produkte, Hausbanken und Servicelevel in Zeiten der Krise: das große Banken-Ranking von Deutschlands Finanzentscheidern. Mehr lesen HVB verliert einen Platz im Gesamtranking Doch woran liegt es, dass die HVB trotz guter Platzierungen in den zuvor genannten Kategorien in der Gunst der CFOs und Treasurer insgesamt leicht verloren hat? Im Gesamtranking, also der Frage nach den führenden Banken im deutschen Firmenkundengeschäft, zieht die LBBW an der HVB vorbei und verweist diese auf Platz 4. Dabei liegt der Positionswechsel nur bedingt an der guten Performance der Schwaben, die derzeit im Aufwind sind, sondern eher am Stimmenverlust für die HVB. Hatten im vergangenen Jahr noch 46 Prozent der befragten Finanzentscheider die HVB/Unicredit als führend im deutschen Firmenkundengeschäft angesehen, waren es diesmal nur noch 36 Prozent. Eine mögliche Antwort für den Rutsch auf Platz 4 könnte im neuen Sektorenmodell liegen, das die Hypovereinsbank in den vergangenen Jahren im Großkundengeschäft aufgebaut hat und nun über die gesamte Corporates-Einheit und damit auch auf das Mittelstandsgeschäft ausrollt. Dabei bündeln die Münchener ihre Beratungsteams in den sechs Industriesektoren Mobility, TMT, Real Estate, Energy und Utilities, Capital Goods und Consumer & Healthcare. So will die Bank Branchenexpertise enger mit ihren verschiedenen Produktbereichen verknüpfen und dadurch die Beratung für die Kunden verbessern. Das dürfte nicht jedem Kunden gefallen, da gerade viele Mittelständler die langjährige Beziehung zu einem festen Kundenberater schätzen. Allerdings hatte Corporates-Chef Jan Kupfer im Gespräch mit FINANCE unlängst von einem positiven Feedback der Kunden zum Sektorenmodell berichtet. Ranking: Führende Banken im deutschen Firmenkundengeschäft Rang 2022BankRang 20211Commerzbank22Deutsche Bank13LBBW44Hypovereinsbank/Unicredit35DZ Bank56BNP Paribas67Helaba78HSBC79BayernLB910IKB1310NordLB11Quellen: FINANCE; F.A.Z. Business Media | research Hypovereinsbank büßt Platz 1 im Service ein Ein Anhaltspunkt könnte möglicherweise das aus Sicht der Finanzentscheider gesunkene Servicelevel sein. Dieses bewerten die Befragten auf einer Skala von 1 (sehr schwach) bis 10 (sehr stark) bei der HVB mit durchschnittlich 6,9 Punkten um 0,6 Zähler schlechter als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr war die Bank noch als Champion aus dieser Bewertungskategorie hervorgegangen. Im diesjährigen Votum schneidet die HVB in Sachen Kundenservice zwar weiterhin besser ab als das Gros ihrer Konkurrenten, fällt jedoch hinter die Commerzbank (7,1) und die neue Servicesiegerin LBBW (7,7) zurück. Einen Rückgang in der Gunst der Finanzer zeigt auch das Umfrageergebnis der Bank in der Kategorie Kreditvergabe. Im klassischen Brot-und-Butter-Geschäft der Unternehmensfinanzierung halten 32 Prozent der befragten CFOs und Treasurer die HVB/Unicredit für führend. Damit verliert die Bank 7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr und muss die Deutsche Bank (33 Prozent) und die LBBW (39 Prozent) vorbeiziehen lassen – Platz 4. Zwar hat die HVB/Unicredit im vergangenen Jahr mehr Kredite ausgereicht, in der Wahrnehmung der Kunden hat sich dies jedoch offenbar nicht ausgezahlt. Das Pro-Rata-Volumen – also der Anteil der Bank – bei Konsortialkrediten im deutschsprachigen Raum, bei denen die HVB/Unicredit als Bookrunner fungiert, wuchs 2021 laut Zahlen des Datenanbieters Refinitiv auf rund 13,5 Milliarden Euro (2020: 13 Milliarden Euro). Bei den SynLoans, bei denen die Münchener als Mandated Lead Arranger (MLA) auftraten, stieg der Eigenanteil der Bank im gleichen Zeitraum von 15,3 auf 16,6 Milliarden Euro an. Ranking: Servicelevel der Banken Rang 2022BankBewertung1LBBW7,72Commerzbank7,13Hypovereinsbank/Unicredit6,94DZ Bank6,75Deutsche Bank6,55Helaba6,57BNP Paribas6,28ING5,98BayernLB5,910IKB5,8(von 1 = „sehr schwach“ bis 10 = „sehr stark“, Mittelwert) Quellen: FINANCE; F.A.Z. Business Media | research Unicredit: 500 Millionen Euro für Digitalisierung Ebenfalls zwei Positionen nach hinten auf Platz 4 geht es für die Münchener im wichtigen Zukunftsfeld der Digitalisierung. 16 Prozent der Befragten halten die Bank bei der Digitalisierung des Firmenkundengeschäfts für führend, 5 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit schaffen es die LBBW und die Deutschen Bank, knapp mit einem Zähler Vorsprung an den Münchenern vorbeizuziehen. Auf die HVB folgen ING mit 13 Prozent und HSBC mit 8 Prozent der Stimmen. Doch das Blatt könnte sich bereits im kommenden Jahr wieder zugunsten der Hypovereinsbank wenden. Im Rahmen des neuen Unicredit-Strategieplans will die Bank nach eigenen Angaben bis 2024 allein in Deutschland 500 Millionen Euro in die Digitalisierung investieren, unter anderem in den digitalen Dokumentenaustausch, digitale Unterschriften oder den digitalen Kreditvergabeprozess. Commerzbank überholt HVB im Green-Finance-Ranking Mehr anstrengen muss sich die Bank aus Sicht der Finanzentscheider auch im Hinblick auf das Thema Green Finance. Zwar halten wie bereits im vergangenen Jahr 14 Prozent der Befragten die HVB/Unicredit in der Beratung bei nachhaltigen Finanzierungen und ESG für führend, doch auch die Konkurrenz schläft beim Zukunftsthema Nummer 1 nicht: Mit 16 Prozentpunkten zieht die Commerzbank knapp an den Münchenern vorbei und verweist diese auf Platz 3. Konstant stark präsentiert sich die HVB/Unicredit dagegen in Sachen Kapitalmarkt, wo die Münchener seit Jahren eine feste Größe darstellen. Während es für die Bank im Eigenkapitalmarktgeschäft (ECM) und der Beratung bei Börsengängen einen Platz zurück auf Rang 6 geht, den sie sich punktgleich mit Commerzbank und HSBC teilt, verbessert sie sich im Fremdkapitalmarktgeschäft (DCM) um eine Position auf Rang 3. Insgesamt präsentiert sich die HVB/Unicredit auch in der aktuellen Ausgabe des FINANCE-Banken-Survey als starker Partner im Firmenkundengeschäft, wenngleich die Münchener im Gesamtranking den dritten Platz aus dem Vorjahr an die deutlich im Aufwind segelnde LBBW abgeben müssen. Gas geben muss die Bank in der Wahrnehmung der Finanzentscheider vor allem in Sachen Service sowie bei den wichtigen Zukunftsthemen ESG und Digitalisierung. Info Am FINANCE-Banken-Survey 2022 haben 182 Mitarbeiter aus den Finanzabteilungen deutscher Unternehmen teilgenommen. Jeweils rund 40 Prozent der Teilnehmer sind CFOs und Treasurer, die übrigen Leiter Finanzen. Rund 80 Prozent der Teilnehmer kommen aus Firmen mit einem Jahresumsatz ab 250 Millionen Euro. Die detaillierten Ergebnisse des FINANCE-Banken-Survey finden Sie hier. Alle Teile unserer Serie „Inside Corporate Banking“ lesen Sie hier.

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