Aurelius hat in diesem Jahr mindestens drei Gründe zum Feiern: Nicht nur ist der Private-Equity-Investor 2025 stolze 20 Jahre alt geworden, er hat auch den neuesten Midmarket-Fonds bei 830 Millionen Euro geschlossen und die Langzeitbeteiligung Hanseyachts nach 14 Jahren endlich veräußert.
Und nicht nur das: In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Aurelius eine große Transformation durchlaufen, vom Special-Situations-Investor zum Spezialisten für operative Wertsteigerung mit einem Fokus auf gesunde Unternehmen. Einst in Deutschland gestartet, hat sich Aurelius zum internationalen Investor hochgearbeitet und investiert mittlerweile sogar aus zwei Fonds: Das Kapital aus dem Midmarket-Vehikel fließt vor allem in Konzern-Carve-outs, mit dem Wachstumskapital-Arm stärkt Aurelius europäische Small-Caps mit Entwicklungspotential.
So blickt Aurelius auf das Hanseyachts-Investment
„Unser Kernfokus ist über all die Jahre aber gleich geblieben“, betont Gründungspartner Dirk Markus im Gespräch mit FINANCE-TV. „Wir wollen Unternehmen erwerben, um sie operativ besser, größer und ertragreicher zu machen.“ Allerdings gibt es derzeit weniger deutsche Firmen, die die Investitionskriterien von Aurelius erfüllen: Aktuell fließt nur noch rund ein Drittel des Kapitals in die DACH-Region. „Wir hoffen, künftig wieder mehr Deals in Deutschland machen zu können“, so Markus. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen müssten sich dafür aber verbessern – und die Bürokratie abnehmen.
Ein weiterer Meilenstein in diesem Jahr war der Verkauf der Beteiligung Hanseyachts nach rund 14 Jahren. „Wir freuen uns, eine gute neue Heimat für Hanseyachts gefunden zu haben“, resümiert Finanzinvestor Markus. Er gesteht aber auch ein, dass die lange Haltedauer einen Einfluss auf die Rendite gehabt hat. Ob Aurelius mit dem Return trotzdem zufrieden ist, wie der Private-Equity-Investor die Value Creation konkret angeht – Stichwort Künstliche Intelligenz – und ob eine Rückkehr zu den Special-Situations-Wurzeln in der Zukunft möglich ist – das und mehr erfahren Sie im neuen FINANCE-TV-Talk.
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