Holpriger Börsenstart für Delivery-Hero-Tochter Talabat
Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat seine Nahost-Tochter Talabat an die Börse in Dubai gebracht. Der IPO spülte den Berlinern rund 1,9 Milliarden Euro in die Kasse. Die Talabat-Aktie startete zunächst mit einem Plus in den Handel, in den vergangenen Tagen musste das Papier allerdings deutlich Federn lassen.
Zum Ende der ersten Handelswoche notierten die Anteilsscheine unter dem Ausgabepreis von rund 41 Cent. Delivery Hero beabsichtigt, langfristig eine indirekte Mehrheitsbeteiligung an Talabat aufrechtzuerhalten.
Schuldschein-Debüt von Nemetschek
Der Münchener Softwareanbieter Nemetschek hat erstmals in seiner Unternehmensgeschichte einen Schuldschein platziert. Die Transaktion sei mehrfach überzeichnet gewesen, weshalb Nemetschek das ursprünglich anvisierte Volumen in Höhe von 150 Millionen Euro kurzerhand verdoppelte.
Das 300 Millionen Euro schwere Schuldscheindarlehen wurde in Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 5 Jahren emittiert, die Konditionen lagen laut CFO Louise Öfverström am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die Mittel setzt Nemetschek zur Ablösung von Finanzierungen im Zuge der Übernahme des US-Wettbewerbers Gocanvas in diesem Jahr ein. Begleitet wurde der Schuldschein-Deal von BayernLB und Unicredit.
Bayer erneuert milliardenschwere Reservekreditlinie
Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat eine neue syndizierte Kreditlinie in Höhe von 5 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Fazilität dient als Liquiditätsreserve und löst Bayers bisherige syndizierte Kreditlinie in Höhe von 4,5 Milliarden Euro aus dem Dezember 2018 ab, die das Unternehmen eigenen Angaben zufolge nie gezogen hatte.
Der Anstieg des Volumens um 500 Millionen Euro spiegelt den Anstieg der weltweiten Preise seit 2018 wider, teilte Bayer auf Anfrage von FINANCE mit. Als Koordinatoren der Transaktion fungierten Bank of America, Crédit Agricole sowie Mizuho. Insgesamt haben sich 23 Institute zu jeweils gleichen Teilen beteiligt.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Glasfaser Nordwest hat sich eine zusätzliche Fremdfinanzierung gesichert. Die neue Kreditlinie in Höhe von 600 Millionen Euro erhöht die bestehende Finanzierung von 800 Millionen Euro auf nunmehr 1,4 Milliarden Euro. Ein Großteil der Bestandsbanken ist an der Ausweitung der Finanzierung beteiligt, teilt das Glasfaser-Joint-Venture von Telekom Deutschland und EWE mit.
Kögel Trailer hat einen bestehenden Konsortialkreditvertrag refinanziert. Die neu verhandelte revolvierende Kreditfazilität hat ein Volumen von 45 Millionen Euro. Zu den involvierten Banken machte der Hersteller von Trailern und Transportlösungen für Speditionen und die Bauwirtschaft keine Angaben. Milbank war als Berater aktiv.
Embotech, ein auf autonome Fahrlösungen für die Industrielogistik spezialisiertes Unternehmen, hat sich im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung frische Gelder in Höhe von gut 25 Millionen Euro gesichert. Die Finanzierungsrunde wurde von Emerald Technology Ventures und Yttrium angeführt, mit zusätzlichen Mitteln unter anderem von BMW I Ventures. Clearwater war beratend aktiv.
Das Softwareunternehmen Platform Group hat das Volumen seines im Juli 2024 emittierten Nordic Bonds um 20 Millionen Euro auf nun 50 Millionen Euro aufgestockt. Die mit 8,875 Prozent verzinsten Schuldverschreibungen gingen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren. Die Transaktion wurde von Pareto Securities als Lead Manager begleitet.
Rating-Meldungen
Moody’s hat das Rating „A3” von Adidas bestätigt und den Ausblick von negativ auf stabil angehoben.
Philipp Hafner ist Redakteur bei FINANCE. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth sowie an der University of Amsterdam studiert. Vor FINANCE arbeitete Philipp Hafner mehr als sechs Jahre bei der Verlagsgruppe Knapp/Richardi, zunächst als Volontär, anschließend dann als Redakteur für die Fachzeitschrift „Immobilien & Finanzierung“.
