Finanzierungen: EEW, Tui und Lufthansa

EEW sichert sich langfristige Finanzierung Erndtebrücker Eisenwerke (EEW), ein Hersteller von Stahlrohren für die Offshore Wind- und die Öl- und Gasindustrie, hat sich seine Refinanzierung gesichert. So wurden revolvierende Barkreditfazilitäten und Aval-Kreditlinien sowie Konsortialkredite mit Hausbanken geschlossen. Insgesamt hat sich das Unternehmen damit ein Finanzierungspaket in Höhe von 600 Millionen Euro gesichert. Die Finanzierung enthält auch eine 180 Millionen Euro schwere Tranche, die durch eine Bürgschaft des Bundes und der beiden Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen unterstützt wird. Bei der Refinanzierung hat die Kanzlei Hengeler Mueller EEW beraten. Mehr Hintergründe zur Finanzierung lesen Sie bei unserer Schwesterpublikation Der Treasurer. Tui plant weitere Kapitalerhöhung Der Touristikkonzern Tui plant eine Kapitalerhöhung – die zweite in diesem Jahr. Was bereits seit Sommer als Gerücht im Raum stand, wird nun vom Vorstand vorangetrieben. Dieses Mal sollen 1,1 Milliarden Euro in die Kassen gespült werden, die letzte Erhöhung war rund halb so groß. Die neuen Aktien sollen zu einem Bezugspreis von je 2,15 Euro angedient werden. Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsverhältnis von 10:21 angeboten. Der Abschlag entspricht 35,1 Prozent auf den theoretischen Bezugsrechtpreis. Die Hauptabnehmer werden laut Tui der Hauptaktionär Unifirm Limited und ein Bankenkonsortium aus Barclays, Citigroup, Deutsche Bank und HSBC sein. Das frische Geld will das von Corona schwer gebeutelte Unternehmen vor allem zum Schuldenabbau verwenden. Die Wirtschaftskanzlei Allen & Overy hat den Touristikkonzern bei der Kapitalerhöhung beraten. Kapitalerhöhung bei Lufthansa fast vollständig gezeichnet Wie vergangene Woche bekannt wurde, wurde 98,4 Prozent der neuen Lufthansa-Aktien während der Kapitalerhöhung bereits gezeichnet. Damit steht der 2,16 Milliarden schweren Kapitalerhöhung nichts mehr im Wege. Lufthansa teilte mit, dass die restlichen Anteile von 1,6 Prozent bei institutionellen Anlegern platziert werden sollen. Auch habe sich der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung teilweise an der Kapitalerhöhung beteiligt. Damit beläuft sich der Anteil des WSF derzeit auf 14,09 Prozent. Dennoch ist der Ausstieg des Staates bei der Lufthansa fest eingeplant. Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank begleitet. Hengeler Mueller hat Lufthansa beraten. Weitere Meldungen ProSiebenSat.1 hat einen Schuldschein von 700 Millionen Euro platziert. Die Papiere haben Laufzeiten von vier, sechs, acht und zehn Jahren. Die Emission besteht aus vier festverzinslichen und drei variablen verzinslichen Tranchen. Der durchschnittliche Zinssatz für die vier festverzinslichen Tranchen liegt bei 0,92 Prozent pro Jahr. Die Verzinsung der drei variabel verzinslichen Tranchen erfolgt zu Euribor-Geldmarktkonditionen mit einem Floor von null Prozent und einem Aufschlag von volumengewichtet rund 0,85 Prozent pro Jahr. ProSiebenSat.1 nutzt das Geld, um bestehende Darlehen aus ihrem Senior Facilities Agreement mit Banken von 900 Millionen Euro vorzeitig zurückzuzahlen. Die Darlehen reduzieren sich damit von 2,1 Milliarden auf 1,2 Milliarden Euro. Sie werden eigentlich erst im April 2024 fällig. Arrangeure der Transaktion waren die DZ Bank, die LBBW sowie UniCredit. Alles zum Thema Finanzierungsticker Kredite, Anleihen und Schuldscheine sind nur einige der Bausteine, die in der deutschen Unternehmensfinanzierung dominieren. In unserem wöchentlichen FINANCE-Finanzierungsticker erfahren Sie, welche Unternehmen gerade den Kapitalmarkt anzapfen oder ihre bestehenden Verbindlichkeiten refinanzieren, welcher CFO neue Wege bei der Finanzierung beschreitet und bei welchen Unternehmen die Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit neu einschätzen. Mehr lesen Borussia Dortmund hat erfolgreich 18.396.220 neue Aktien an der Börse platziert und insgesamt 86,5 Millionen Euro eingesammelt. Das Geld soll die Löcher schließen, die die Folgen der Coronapandemie in die Bilanz gerissen haben. Der Autovermieter Sixt hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 100 Millionen Euro platziert. Wie das Unternehmen mit Sitz im bayrischen Pullach im Isartal vergangene Woche bekanntgab, hat es dazu erstmals Blockchain-Technologie verwendet. Der über fünf Jahre laufende Schuldschein war laut Sixt mehrfach überzeichnet. Die Emission begleitet haben die DZ Bank und UniCredit. Mehr zur Finanzierung lesen Sie bei DerTreasurer. Schur Flexibles, ein österreichischer Hersteller von flexiblen Verpackungsprodukten, sichert sich einen neuen Kredit. Ein Bankenkonsortium stellt ein endfälliges Darlehen in Höhe von 475 Millionen Euro sowie eine revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 100 Millionen Euro bereit. Die Wirtschaftskanzlei Freshfields sowie Allen & Overy haben JP Morgan und andere Banken bei der Finanzierung beraten. Der Methanol- und Düngemittelproduzenten Consolidated Energy Finance hat zwei High Yield Bonds in Höhe von 525 Millionen US-Dollar sowie 250 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe in US-Dollar wird zu einem Zinskupon von 5,625 Prozent und die Anleihe in Euro zu einem Kupon 5,000 Prozent ausgegeben. Beide Anleihen werden an Luxemburger Börse gelistet und haben eine Laufzeit bis 2028. Begleitet wurde die Finanzierung von White & Case. Der digitale Versicherer Getsafe hat seine Series-B-Finanzierung um 55 Millionen Euro auf 80 Millionen Euro erweitert. Das Insurtech-Unternehmen hatte im Dezember vergangenen Jahres bereits 25 Millionen Euro eingesammelt. Die bestehenden Investoren Earlybird, CommerzVentures und Swiss Re beteiligen sich zusammen mit neuen Geldgebern wie Abacon Capital an der neuen Finanzierungsrunde. Begleitet wurde die Finanzierung von Noerr. sarah.backhaus[at]finance-magazin.de

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