Roadsurfer erweitert Flottenfinanzierung
Der Campervan-Spezialist Roadsurfer erweitert seine Asset-Backed-Securities-Finanzierung (ABS). Das Volumen der ABS-Finanzierung beläuft sich auf 80 Millionen Euro. Sie umfasst die Syndizierung und Erweiterung einer Verbriefung von Campervans in Europa, dem Vereinigten Königreich, den USA und Kanada.
Die Transaktion wurde erstmals im September 2022 zusammen mit der NordLB aufgesetzt, damals mit einem Volumen von 40 Millionen Euro. Nun schloss sich die Hypovereinsbank als weiterer Arranger der ABS-Finanzierung an. Beide Banken planen, das Finanzierungsvolumen in Kürze auf mehr als 100 Millionen Euro auszubauen. Hogan Lovells hat die NordLB bei der Ausweitung der Flottenfinanzierung von Roadsurfer rechtlich beraten.
Springer-Nature-Aktien notieren über Emissionspreis
Der Fachverlag Springer Nature hat sich vergangenen Freitag an die Frankfurter Börse gewagt. Zu Handelsbeginn konnte sich das Unternehmen dabei über eine Notierung von 24 Euro pro Aktie freuen. Damit lag der erste Kurs der Papiere rund sieben Prozent über dem Ausgabepreis von 22,50 Euro. Zwischenzeitlich stiegen die Aktien sogar bis auf 24,66 Euro. Der Verlag kommt damit auf einen Börsenwert von rund 4,9 Milliarden Euro.
Mit dem Börsengang konnte Springer Nature insgesamt rund 600 Millionen Euro erzielen. 200 Millionen Euro sollen für den Abbau von Schulden genutzt werden, die restlichen rund 400 Millionen Euro gehen an den Minderheitsaktionär BC Partners. Der Private-Equity-Investor nutzt den IPO, um seinen Ausstieg aus dem Fachverlag einzuleiten. Knapp 17,8 Millionen seiner Aktien hat er am Markt zum Kauf angeboten. Damit reduziert sich die Beteiligung von BC Partners von 47 auf 35 Prozent. Rund 13,4 Prozent der Aktien des Verlagshauses befinden sich nach dem Börsengang in Streubesitz. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck hält 50,6 Prozent der Aktien.
Erster Nordic Bond von KD Pharma
Die KD Pharma Group, ein Unternehmen aus dem saarländischen Bexbach, hat erstmals den Kapitalmarkt angezapft. Der Hersteller von Omega-3-Fettsäuren für pharmazeutische Zwecke sowie Nahrungsergänzungsmittel setzt dabei auf einen Nordic Bond. Die Anleihe hat ein Volumen von 180 Millionen Euro und läuft fünf Jahre. Der Kupon des Bonds beläuft sich jährlich auf 5,25 Prozent. Hinzukommt vierteljährig eine variable Komponente, basierend auf dem Dreimonats-Euribor.
Bei der Emission handelt es sich nicht nur um die KD-Debütemission, sondern zugleich um den bis dato größten Nordic Bond aus Deutschland. Ergänzt wird der Bond um eine 25 Millionen Euro schwere Revolving Credit Facility (RCF). Die Erlöse aus der Finanzierung sollen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. DNB Markets fungierte als Sole Manager der Bondemission.
IHO emittiert vier Sustainability-linked Bonds
Die IHO Verwaltungs GmbH, eine Tochtergesellschaft IHO-Holding, hat vier neue Sustainability-linked Bonds im Gesamtvolumen von 1,9 Milliarden Euro begeben. Die IHO Gruppe hält 100 Prozent der Stimmrechte am Automobilzulieferer Schaeffler und jeweils über 45 Prozent der Aktien an Continental und Vitesco. Emittiert wurden zwei US-Dollar-Tranchen und zwei auf Euro lautende Tranchen. Die erste Anleihe im Volumen von 600 Millionen Euro läuft fünf Jahre und wird mit 6,75 Prozent verzinst. Der zweite auf Euro lautende Bond in Höhe von 400 Millionen Euro wird mit 7 Prozent verzinst und in sieben Jahren zur Rückzahlung fällig.
Die beiden US-Dollar-Tranchen haben Laufzeiten von sechs und acht Jahren. Der sechs Jahre laufende Bond mit einem Nennbetrag von umgerechnet 500 Millionen Euro wird mit 7,75 Prozent verzinst. Die US-Dollar-Tranche mit einer Laufzeit von acht Jahren hat einen Kupon von 8 Prozent und umfasst ein Emissionsvolumen von 450 Millionen Euro.
Die Zinssätze der Anleihen sind an die Erreichung konkreter Nachhaltigkeitsziele der IHO Verwaltungs GmbH geknüpft. Diese beruhen auf dem Sustainability-linked Financing Framework der Gesellschaft. Kann ein Nachhaltigkeitsziel nicht erreicht werden, erhöht sich der Kupon für die Restlaufzeit des betroffenen Bonds um 20 Basispunkte. Die Emissionserlöse aus den vier Sustainability-linked Bonds sollen, zusammen mit Ziehungen im Rahmen der revolvierenden Kreditlinie des Unternehmens, zur Rückzahlung bestehender Euro- und US-Dollar-Anleihen genutzt werden.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Das biopharmazeutische Unternehmen Pentixapharm hat am vergangenen Donnerstag sein Debüt an der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert. Der erste Börsenkurs lag bei 5,10 Euro, was einer Marktkapitalisierung von 126,5 Millionen Euro entspricht. Pentixapharm, das erst kürzlich von Eckert & Ziegler abgespalten wurde, fokussiert sich auf innovative Radiopharmazeutika zur Diagnose und Behandlung von Blutkrebs sowie anderen Indikationen. Mit dem IPO erzielte das Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 19,9 Millionen Euro.
Semper Idem Underberg hat eine neue Unternehmensanleihe im Volumen von 35 Millionen Euro platziert. Diese ist mit einem Kupon von 5,75 Prozent ausgestattet und hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Der Nettoemissionserlös soll zur vollständigen Rückführung der ausstehenden Anleihe 2019/2025 des Spirituosenhauses genutzt werden. Die Emission erfolgte über ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie eine Privatplatzierung für institutionelle Investoren, die von der IKB Deutsche Industriebank durchgeführt wurde. Zusätzlich umfasste die Transaktion ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe. Die Kanzlei Noerr hat Underberg bei der Emission rechtlich beraten.
Trilite, ein österreichisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf Projektionsdisplays, hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde erweitert. Bereits 2021 hatte Trilite ein 8 Millionen Euro schweres Serie-A-Investment aufgenommen. Die nun eingesammelten 12 Millionen Euro werden als Erweiterung dieser Finanzierungsrunde angerechnet. Damit beläuft sich die gesamte Serie-A-Finanzierung des Unternehmens auf mehr als 20 Millionen Euro. Zu den neuen Investoren zählen die Corporate Venture Capital Unit von Continental und ein nicht genannter globaler Elektroniklieferant. Auch die bestehenden Investoren Apex Ventures, B&C Innovation Investments und TEC Ventures beteiligten sich erneut.
Lea Teckentrup ist Redakteurin bei DerTreasurer und FINANCE. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsjuristin im Bereich Debt Capital Markets in einer internationalen Großkanzlei. Sie hat Wirtschaftsrecht im Bachelor und im Master an der Universität Osnabrück sowie an der Universität Siegen studiert.
