E.on hat einen Bond über 500 Millionen Euro platziert. Das Papier hat eine Laufzeit von zwölf Jahren und wird mit 0,625 Prozent verzinst. Das Unternehmen wurde bei der Emission von White & Case (Federführung: Karsten Wöckener) beraten. Der Konzern hatte erst vor wenigen Wochen einen neuen Konsortialkredit abgeschlossen und zwei Bonds platziert.
Die Deutsche Rohstoff plant die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Der Bond soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben und mit 5,25 Prozent verzinst werden. Wie das Unternehmen mitteilt, wird es ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und mehreren europäischen Ländern geben. Zudem können Inhaber der Anleihe 2016/2021 ihre Papiere umtauschen. Den Emissionserlös will die Deutsche Rohstoff in den Ausbau des Öl- und Gasgeschäfts in den USA investieren. Begleitet wird die Transaktion von der Frankfurter ICF Bank.
Die Versandapotheke Zur Rose hat das Volumen ihrer vor wenigen Wochen begebenen Anleihe um 20 Millionen Franken auf insgesamt 200 Millionen Franken (rund 181,5 Millionen Euro) erhöht. Die Laufzeit des mit 2,5 Prozent verzinsten Bonds beträgt fünf Jahre.
Der Münchener Risikokapitalgeber Acton Capital hat seinen fünften Fonds mit insgesamt 215 Millionen Dollar (193 Millionen Euro) geschlossen. Das frische Kapital will Acton nun in Start-ups mit einem Schwerpunkt auf Europa und Deutschland investieren. Pro Investition sollen fünf bis 20 Millionen Dollar fließen.
Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz, die zu 95 Prozent Rolf Elgetis Beteiligungsgesellschaft Obotritia Capital gehört, hat eine Wandelanleihe mit siebenjähriger Laufzeit in Höhe von 50 Millionen Euro begeben. Die Anleihe sichere das Unternehmenswachstum für die nächsten Jahre und sei von einem institutionellen Investor vollständig gezeichnet worden, so die Deutsche Leibrenten Grundbesitz. Die Kanzlei Noerr hat bei der Transaktion rechtlich beraten.
Die Zeichnungsfrist der neuen Anleihe des Spirituosenherstellers Semper Idem Underberg ist wegen hoher Nachfrage vorzeitig abgeschlossen. Institutionelle europäische Investoren und Privatanleger in Deutschland und Luxemburg konnten den Bond über bis zu 60 Millionen Euro zeichnen. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre und der Zinskupon liegt bei 4 Prozent. Inhaber der beiden bereits bestehenden Mittelstandsanleihen konnten ihre Papiere umtauschen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Emissionserlös der Anleihe soll unter anderem für die vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihen, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Das Berliner Traveltech-Start-up Comtravo hat eine Finanzierungsrunde über 21 Millionen Euro abgeschlossen. Lead-Investor der Runde war der niederländisch-deutsche Venture-Capital-Investor Endeit Capital. Ebenfalls beteiligten sich die Deutsche Bank und AER Ticket. Die Kanzlei CMS (Federführung: Malte Bruhns) hat Endeit Capital bei der Transaktion rechtlich beraten.
Der Methanolproduzent MHTL, eine Tochter der Schweizer Proman-Gruppe, hat ein Darlehen über 1 Milliarde Trinidad-und-Tobago-Dollar (rund 133 Millionen Euro) abgeschlossen, die drei Jahre läuft und unbesichert ist. White & Case hat das Unternehmen dabei beraten.
