Wie von FINANCE Ende April vermutet, refinanziert Katjes International seine 45 Millionen Euro schwere Mittelstandsanleihe durch eine Neuemission. Dabei zieht CFO Stephan Milde die vorzeitige Kündigungsoption, die es Katjes erlaubt, die ursprünglich bis zum 19. Juli 2016 laufende Anleihe vorzeitig zum 20. Juli 2015 zu einem Kurs von 101 Prozent vorzeitig zurückzuzahlen.
Die neue Anleihe ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet und soll Katjes zwischen 45 und 60 Millionen Euro einbringen. Dazu platziert Katjes International Teile der Anleihe privat bei Investoren, der Rest soll durch ein öffentliches Angebot an die Käufer gebracht werden. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft bis zum kommenden Freitag, kann aber früher geschlossen werden.
Begleitet wurde die Transaktion von dem Bankhaus Lampe sowie der IKB Deutsche Industriebank und der ICF Bank (Spezialist).