Drei neue Bonds von der Deutschen Post
Die Deutsche Post hat gleich drei neue Anleihen im Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Die erste und zugleich größte Tranche im Volumen von 850 Millionen Euro läuft bis 2030 und wird mit 3 Prozent verzinst. Zudem platzierten die Bonner einen Bond in Höhe von 750 Millionen Euro mit einem Kupon von 3,5 Prozent und einer Laufzeit von neun Jahren. Die kleinste, aber dafür ganze 15 Jahre laufende dritte Tranche in Höhe von 650 Millionen Euro wird mit 4 Prozent verzinst.
Stada-IPO verzögert sich
Der Arzneimittelhersteller Stada hat seinen Börsengang offenbar kurzfristig verschoben. Eigentlich hätte das Unternehmen in der vergangenen Woche die Absicht zur Börsennotierung bekanntgeben wollen, wie unter anderem Reuters berichtete.
Die Banken hätten den Stada-Eigentümern Bain Capital und Cinven jedoch von einem kurzfristigen Listing abgeraten, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Die Entscheidung soll bereits am vergangenen Montag gefällt worden sein. Ausschlaggebend sei die Unsicherheit an den Märkten aufgrund geopolitischer Entwicklungen.
Stada äußerte sich auf Nachfrage unserer Schwesterpublikation DerTreasurer nur vage zu den Gerüchten: „Mit unseren Eigentümern Bain Capital und Cinven prüfen wir grundsätzlich alle Optionen für die weitere Eigentümerschaft von Stada. Dazu gehört natürlich auch ein möglicher Börsengang, immer in Abhängigkeit von der Situation an den Finanzmärkten.“
Galderma mit erstem Euro-Bond
Das Schweizer Dermatologie-Unternehmen Galderma hat sein Debüt am Euro-Bondmarkt gegeben. Der Debüt-Bond hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und wird mit 3,5 Prozent verzinst. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre.
Zusätzlich hat das Unternehmen zwei weitere Bonds in Schweizer Franken begeben. Der erste in Höhe von 190 Millionen Schweizer Franken (rund 198 Millionen Euro) läuft vier Jahre und wird mit 1,4025 Prozent verzinst. Die zweite Anleihe im Volumen von 245 Millionen Schweizer Franken wird in acht Jahren fällig und mit 1,8098 Prozent verzinst.
Die Emissionserlöse aus den drei Anleihen sollen sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch für die Refinanzierung eines Bankdarlehens verwendet werden, welches Galderma im Zuge des Börsengangs im vergangenen Jahr aufgenommen hatte.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Der Schweizer Pharmakonzern Sandoz hat zwei neue Anleihen im Gesamtvolumen von 400 Millionen Schweizer Franken (rund 418 Millionen Euro) platziert. Der erste Bond im Volumen von 165 Millionen Schweizer Franken läuft drei Jahre und wird mit 1,25 Prozent verzinst. Die zweite Anleihe in Höhe von 235 Millionen Schweizer Franken wird 2033 fällig und beinhaltet einen Kupon von 1,75 Prozent. Die Liberierung, also die Einzahlung des Anleihebetrags, ist für den 31. März vorgesehen, die Notierung der beiden Bonds an der Schweizer Börse erfolgt ab dem 27. März.
Swiss Life, eine Lebensversicherungs- und Rentenanstalt aus der Schweiz, hat eine neue Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2035 und einem Kupon von 3,75 Prozent platziert. Die Emissionserlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich potentieller Refinanzierungen ausstehender Finanzinstrumente, verwendet werden.
Ekosem-Agrar, die bisherige Holdinggesellschaft des russischen Agrarunternehmens Ekoniva, hat den Verkauf zweier Unternehmensanleihen vollzogen. Konkret geht es um die Anleihen 2012/2027 und 2019/2029 der deutschen Holdinggesellschaft. Die Anleihegläubiger erhalten 300 Euro je Schuldverschreibung. Damit ist die im vergangenen Jahr beschlossene Anleiherestrukturierung abgeschlossen.
Das Hamburger Fintech Flexvelop hat sich Wachstumskapital in Höhe von 44 Millionen Euro gesichert. 40 Millionen Euro werden als Fremdkapital in Form von Kreditlinien von Refinanzierungspartnern des Unternehmens bereitgestellt, weitere 4 Millionen Euro Eigenkapital stammen von den bereits bestehenden Investoren Innoventurefonds und Seventure Partners. Flexvelop bietet Unternehmen Lösungen für die Finanzierung von Geschäftsausstattung an. Mit dem frischen Kapital sollen nun weitere Partnerschaften mit Händlern und Herstellern aufgebaut sowie größere Auftragsvolumina finanziert werden. Darüber hinaus möchte das Fintech seinen Wachstumskurs fortsetzen.
Rating-Meldungen
Moody’s hat das Rating von Volkswagen von „A3“ auf „Baa1“ herabgesetzt. Der Ausblick wurde von negativ auf stabil geändert.
Lea Teckentrup ist Redakteurin bei DerTreasurer und FINANCE. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsjuristin im Bereich Debt Capital Markets in einer internationalen Großkanzlei. Sie hat Wirtschaftsrecht im Bachelor und im Master an der Universität Osnabrück sowie an der Universität Siegen studiert.
