Delivery Hero refinanziert zwei Wandelanleihen
Delivery Hero hat zwei Wandelanleihen vorzeitig refinanziert, diese wären 2024 und 2025 ausgelaufen und hatten jeweils ein Restvolumen von 763 Millionen und 250 Millionen Euro. Die neuen Wandelanleihen haben eine siebenjährige Laufzeit bei einem Volumen von 1 Milliarde Euro. Sie sind anfänglich in rund 17 Millionen neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.
Die neuen Bonds sind mit 3,25 Prozent verzinst und wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren platziert. Die Wandlungsprämie liegt bei 40 Prozent des Referenzpreises von 41,25 Euro. Der Umtausch lohnt sich also, sobald die Aktie des Konzerns auf den Kurs von 57,75 Euro steigt. Aktuell liegt der Aktienkurs bei rund 42 Euro.
Die Investmentbanken, die Delivery Hero bei der Emission der Anleihen begleitet haben, platzierten parallel zu den Wandelanleihen Aktien des Essenslieferdienstes in einem Volumen von 300 Millionen Euro an der Börse. Mit diesen Aktien können Anleiheinvestoren das mit den Wandlern verbundene Kursrisiko absichern.
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