Deutsche Telekom sammelt 1,5 Milliarden Euro ein
Die Deutsche Telekom hat zwei neue Anleihen im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert. Die erste Tranche über 750 Millionen Euro hat eine siebenjährige Laufzeit und wird mit 3,375 Prozent verzinst. Die zweite Tranche ist ebenfalls 750 Millionen Euro schwer, läuft bis 2038 und trägt einen Kupon in Höhe von 3,875 Prozent. Für beide Tranchen mussten die Bonner eine Neuemissionsprämie von 10 Basispunkten zahlen.
Rüstungszulieferer Electrovac geht an die Börse
Der nächste deutsche Börsengang ist vollzogen: Seit dem 30. April notiert die Aktie von Electrovac, ein Spezialist für hermetische Gehäuse aus Bayern, im Prime Standard der Frankfurter Börse. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf Basis des Ausgabepreises von 7,80 Euro auf rund 125 Millionen Euro. Der Erstkurs der Aktie lag mit 7,50 Euro leicht unter dem Ausgabepreis. Electrovac beliefert mit seinen Produkten auch die Rüstungsindustrie.
Chemiekonzern Bachem schließt RCF ab
Das Schweizer Chemieunternehmen Bachem hat sich eine revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Schweizer Franken gesichert. Der Revolver hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Option zur Aufstockung um 150 Millionen Schweizer Franken. Die UBS Switzerland fungierte als Lead Arranger und Agent, das Konsortium besteht aus nicht näher genannten in- und ausländischen Banken. Mit der syndizierten Kreditfazilität refinanziert Bachem seine bestehenden bilateralen Kreditlinien.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Das Berliner Immobilienunternehmen Howoge Wohnungsbaugesellschaft hat sich von der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Finanzierung gesichert. Es handelt sich um einen unbesicherten Kreditrahmen über 500 Millionen Euro, die für den Neubau von rund 3.200 Wohneinheiten bis zum Jahr 2029 in Berlin vorgesehen sind.
Neue Wendung im Finanzierungskrimi Baywa: Der kriselnde Agrarkonzern soll vor einem Schuldenschnitt stehen. Wie das „Handelsblatt“ berichtete, sollen die Gläubigerbanken dabei auf Forderungen in Höhe von rund 1 Milliarde Euro verzichten. Dem Bericht zufolge könnten dabei auch Besserungsscheine zum Einsatz kommen. Baywas Gesamtverbindlichkeiten liegen aktuell bei mehreren Milliarden Euro, wovon 4 Milliarden Euro bis 2028 fällig werden.
Mbiomics, ein Pharma-Startup aus München, hat sich in einer Serie-A-Finanzierungsrunde insgesamt 30 Millionen Euro gesichert. An der Runde beteiligten sich mehrere Bestandsinvestoren, darunter die MIG Fonds und Bayern Kapital. Mit den Geldern will das Unternehmen seine Therapeutika für schwere und chronische Erkrankungen weiterentwickeln.
Das Stuttgarter Robotik-Start-up Sereact hat in einer neuen Finanzierungsrunde 110 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen ist auf KI-Lösungen für autonome Lager- und Produktionshallen spezialisiert und will nun in die USA expandieren.
Ratingmeldungen
Scope hat das Rating BBB- der Deutschen Lufthansa bestätigt, auch der Ausblick ist unverändert stabil.
Philipp Hafner ist Redakteur bei FINANCE. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth sowie an der University of Amsterdam studiert. Vor FINANCE arbeitete Philipp Hafner mehr als sechs Jahre bei der Verlagsgruppe Knapp/Richardi, zunächst als Volontär, anschließend dann als Redakteur für die Fachzeitschrift „Immobilien & Finanzierung“.
