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M&A-Deals: Jenoptik, VTG, Börsenmedien AG

Jenoptik findet nach rund zwei Jahren einen Käufer für die Militärtechniksparte Vincorion. Foto Jenoptik
Jenoptik findet nach rund zwei Jahren einen Käufer für die Militärtechniksparte Vincorion. Foto Jenoptik

Jenoptik verkauft Militärtechniksparte Vincorion

Nachdem der Mitte 2019 eingeleitete M&A-Prozess zunächst auf Eis gelegt wurde, hat Jenoptik nun endlich einen Käufer für Vincorion gefunden: Die Militärtechniksparte der Jenaer geht für einen Unternehmenswert von 130 Millionen Euro an den britischen Finanzinvestor Star Capital. Vincorion ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von mechatronischen Produkten spezialisiert, die vor allem im Sicherheits- und Verteidigungsbereich, aber auch in der Luftfahrt zur Anwendung kommen. Die Sparte beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 152 Millionen Euro sowie eine Ebitda-Marge von 11 Prozent.

Der Eigenkapitalwert liegt laut Jenoptik im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dazu kommen unter anderem Ansprüche und Verpflichtungen, die sich ebenfalls auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen. Ebenfalls Teil des Deals ist eine Earn-out-Komponente. Die Behörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Mit dem Closing rechnet Jenoptik in der zweiten Jahreshälfte 2022. Jenoptik ließ sich beim Verkauf von White & Case (Federführung: Carola Glasauer) beraten. Star Capital erhielt Unterstützung von King & Wood Mallesons (Federführung: Markus Herz).

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