Henkels Rückkehr an den Euro-Bondmarkt
Henkel hat zwei neue Anleihen im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Die erste Anleihe in Höhe von 900 Millionen Euro läuft bis 2031 und wird mit 3,625 Prozent verzinst. Die zweite Anleihe wird variabel verzinst und hat ein Volumen von 600 Millionen Euro. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre.
Für Henkel ist es die erste Anleiheemission am europäischen Bondmarkt seit 2022. Für die Rückkehr an den hiesigen Kapitalmarkt entschied sich das Unternehmen jedoch anders als bei den zwei vorherigen Transaktionen gegen einen Sustainability-Link für die Anleihen.
Covestro schließt Milliardenkredit ab
Covestro hat mit seinen 15 Kernbanken eine neue syndizierte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1,5 Milliarden Euro vereinbart. Die neue Linie hat eine Laufzeit von drei Jahren, mit zwei Optionen zur Verlängerung um jeweils ein Jahr. Die Fazilität ersetzt die bisherige Kreditlinie über 2,5 Milliarden Euro und dient als Standby-Backup-Liquiditätsreserve. Sie bietet Covestro finanzielle Flexibilität und kann in verschiedenen Währungen genutzt werden. Noerr beriet Covestro bei dieser Transaktion, während Clifford die Kreditgeber unterstützte.
Electrovac strebt an die Börse
Electrovac, ein Spezialist für hermetische Gehäuse aus dem niederbayerischen Salzweg, plant einen Börsengang. Electrovac stellt auf Basis einer Glas-Metall-Versiegelungstechnik Produkte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik her. Diese Spezialkomponenten kommen in zahlreichen Bereichen wie der Personensicherheit, der Luft- und Raumfahrt oder der Verteidigung zum Einsatz.
Der geplante Börsengang soll sowohl neue als auch bestehende Aktien umfassen. Aus den neu ausgegebenen Aktien strebt das Unternehmen einen Nettoerlös von rund 30 Millionen Euro an. Der Großteil dieser Mittel soll in den Ausbau der Produktionskapazitäten fließen, einschließlich der Erweiterung des Standorts in Thailand, der Aufnahme lokaler Produktionen in China und der Sicherung eines lokalen Zugangs zu Lizenzen, Anlagen und Produktionskapazitäten in den USA.
Die drei Hauptinvestoren von Electrovac sollen nach Angaben des Unternehmens auch nach dem Börsengang eine Mehrheitsbeteiligung behalten. Die Zulassung der Aktien zum Handel soll im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. BankM und das Bankhaus Metzler agieren als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Traton hat eine neue Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen und läuft bis 2027. Die Verzinsung erfolgt variabel. Sie richtet sich nach dem Referenzzins Euribor zuzüglich einer Marge von 0,8 Prozent.
Midas, ein in Berlin ansässiger Anbieter einer Plattform für modulare On-Chain-Anlageprodukte, hat 50 Millionen US-Dollar (rund 43,4 Millionen Euro) in einer Serie-A-Finanzierungsrunde eingesammelt. Die Runde wurde von RRE und Creandum angeführt, mit Beteiligung von Framework Ventures, HV Capital, Ledger Cathay, North Island Ventures, Coinbase Ventures, Franklin Templeton, GSR und weiteren Investoren. Midas plant, die Mittel zur Erweiterung seiner Geschäftstätigkeiten und zur Weiterentwicklung seiner Plattform zu nutzen.
Mutares hat am vergangenen Donnerstag eine Vorabplatzierung im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung über rund 105 Millionen Euro bei ausgewählten institutionellen Anlegern abgeschlossen. Die Vorabplatzierung von rund 1,1 Millionen neuen Aktien sei erfolgreich gewesen, teilte das Unternehmen mit. Das Volumen lag bei 26,4 Millionen Euro. Das Orderbuch sei fast dreifach überzeichnet gewesen.
Mutares hatte die Kapitalerhöhung am vergangenen Mittwoch angekündigt. Insgesamt ist die Ausgabe von knapp 4,3 Millionen Aktien geplant. Die nach der Vorabplatzierung verbleibenden rund 3,2 Millionen neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft zum Bezugspreis angeboten werden. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung will Mutares den internationalen Portfolioausbau vorantreiben. Der Großteil der Erlöse soll insbesondere in die weitere Expansion in den USA fließen.
Rating-Meldungen
Moody’s hat das „Baa2“-Rating von Covestro bestätigt. Der Ausblick ist stabil.
Fitch hat erstmals ein Rating für Tennet Germany vergeben. Die Agentur bewertet das Unternehmen mit „BBB+“ und stabilem Ausblick.
Lea Teckentrup ist Redakteurin bei DerTreasurer und FINANCE. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsjuristin im Bereich Debt Capital Markets in einer internationalen Großkanzlei. Sie hat Wirtschaftsrecht im Bachelor und im Master an der Universität Osnabrück sowie an der Universität Siegen studiert.
