Finanzierungen: LEG, E.on, Vonovia

LEG platziert 1,5-Milliarden-Euro-Anleihe

Das Immobilienunternehmen LEG hat eine Anleihe in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro emittiert. Wie die Düsseldorfer am vergangenen Dienstag mitteilten, hat LEG drei unbesicherte, festverzinsliche Tranchen von jeweils 500 Millionen Euro emittiert. Die erste Tranche hat eine Laufzeit von vier Jahren und ist mit einem Kupon von 0,375 Prozent verzinst, die zweite Tranche läuft sieben Jahre und ist mit 0,875 Prozent verzinst und die dritte Tranche hat eine zwölfjährige Laufzeit und hat einen Kupon von 1,5 Prozent. Mit einer Gesamtnachfrage von 5,5 Milliarden Euro war die Emission um den Faktor 3,7 überzeichnet.

LEG will die Anleihe nutzen, um den Erwerb von rund 15.400 Wohnung der Adler-Gruppe zu finanzieren, sie soll die bisherige Brückenfinanzierung des Ende vergangenen Jahres getätigten Kaufs ersetzen. Als Bookrunner begleitet haben die Transaktion die Deutsche Bank, Goldmann Sachs Europe, HSBC Continental Europe und UniCredit. Für LEG ist es die zweite Anleiheemission innerhalb von wenigen Monaten: Erst im vergangenen November hatte das Unternehmen eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben.