Bayer platziert Anleihen über 6 Milliarden Euro
Bayer besorgt sich frisches Kapital am Bondmarkt: Die Leverkusener haben neue Anleihen über insgesamt 6 Milliarden Euro begeben. Die Emission umfasst vier Tranchen von je 1,5 Milliarden Euro. Diese haben Laufzeiten von vier, sechseinhalb, neuneinhalb und zwölf Jahren. Bei der kürzesten Tranche liegt der Kupon bei 0,375 Prozent. Der sechseinhalbjährige Bond wird mit 0,75 Prozent, der neuneinhalbjährige mit 1,125 Prozent verzinst. Der Kupon der längsten Tranche liegt bei 1,375 Prozent. Bayer zufolge war die Platzierung 2,5-fach überzeichnet.
Citi, Deutsche Bank, Mizuho und Unicredit haben die Transaktion federführend als Joint Bookrunner begleitet. „Die Rating-Agenturen haben kürzlich unsere Ratings im soliden Investment-Grade-Bereich bestätigt. Dies war eine gute Basis für eine erfolgreiche Anleiheemission“, kommentiert Finanzvorstand Wolfgang Nickl die Transaktion.